Suivre l'historique d'un client

Étapes

1. Ouvrez le client : dans le menu latéral, cliquez sur Clients et cherchez par nom, pièce, téléphone ou courriel.
2. La vue d'ensemble affiche les Animaux, les Achats, le Total dépensé, la Dette en cours, le Crédit disponible et les rendez-vous À venir du client.
3. Utilisez le menu latéral pour le détail : Chronologie, Finances, Factures et achats, Crédit client, Agenda et Relation.

Depuis le client, vous pouvez aussi lancer un Rendez-vous rapide ou un Nouvel achat.

Notes de relation

Dans Relation, notez ce que l'équipe doit savoir du client, comme ses préférences, puis cliquez sur Enregistrer les notes. Pour noter l'appréciation du client, cliquez sur Ajouter une évaluation.

C'est fait

Toute l'équipe voit le même historique. Pour gérer le solde du client, voir Utiliser le crédit client.