Acompanhar o histórico de um cliente
Passo a passo
- Abra o cliente: no menu lateral, clique em Clientes e busque pelo nome, documento, telefone ou e-mail.
- A visão geral mostra os Pets, as Compras, o Total gasto, a Dívida em aberto, o Crédito disponível e os Próximos agendamentos do cliente.
- Use o menu lateral para os detalhes: Linha do tempo, Financeiro, Faturas e compras, Crédito do cliente, Agenda e Relacionamento.
Pelo cliente você também pode começar um Agendamento rápido ou uma Nova compra.
Notas de relacionamento
Em Relacionamento, escreva o que a equipe deve saber sobre o cliente, como preferências, e clique em Salvar notas. Para registrar como o cliente avalia o atendimento, clique em Adicionar avaliação.
Pronto
Toda a equipe vê o mesmo histórico. Para mexer no saldo do cliente, veja Usar o crédito do cliente.