Crear una plantilla de la clínica
Escribe la plantilla una vez, como un consentimiento, y veetz completa los datos del animal, del tutor y de la clínica cada vez que la emitas.
Antes de empezar
- Necesitas permiso para editar documentos.
- Las plantillas solo se crean en la Biblioteca de la clínica. En Mis documentos solo puedes crear documentos.
Pasos
- En el menú lateral, haz clic en Documentos y luego en Biblioteca de la clínica. Para organizarte, puedes crear antes una carpeta: Nuevo → Carpeta.
- Haz clic en Nuevo → Plantilla, escribe un título (por ejemplo, "Consentimiento de castración") y haz clic en Crear. Se abre el editor.
- Haz clic en Acciones → Usado en, elige dónde se emitirá la plantilla (Animal, Receta o Proveedor) y haz clic en Guardar.
- Escribe el texto. Donde va un dato, haz clic en el icono de etiqueta (Insertar campo), busca el campo y haz clic en él. Entra en el texto como
{{animal.name}}, por ejemplo. - Haz clic en Guardar y luego en Acciones → Publicar.
tip
Elige Usado en antes de insertar los campos: así la lista muestra solo los campos que funcionan ahí. Todos los campos están en Campos de los documentos.
Para añadir una imagen fija, como un sello o una firma escaneada, usa el icono de subida del editor y haz clic en la imagen para ajustar su tamaño.
Listo
Aparece el mensaje "Plantilla publicada", con los lugares donde se usa. La plantilla ya aparece cuando emites un documento.
Si editas la plantilla después de publicarla, aparece la etiqueta Cambios sin publicar. Haz clic de nuevo en Acciones → Publicar para que el cambio llegue a los próximos documentos.
Si algo sale mal
- Publicar está desactivado: guarda la plantilla primero.
- "Estos campos no se pueden completar donde se usa la plantilla": algún campo no pertenece al lugar elegido en Usado en. Por ejemplo,
{{prescription.notes}}solo funciona en una plantilla de Receta. Quita el campo o cambia Usado en. - La plantilla no aparece al emitir: comprueba que esté publicada y que Usado en coincida con el lugar donde emites.