Créer un rendez-vous
Réservez un créneau avec un professionnel pour un client ou un patient.
Avant de commencer
- Le fuseau horaire de l'organisation doit être défini. Sans lui, l'agenda affiche « Fuseau horaire requis ».
- L'agenda du professionnel doit être ouvert. Dans votre propre agenda, vous pouvez toujours prendre rendez-vous, même s'il est fermé.
- Pour un patient, enregistrez-le d'abord.
Étapes
- Dans le menu latéral, cliquez sur Agenda. L'agenda du jour de l'équipe s'ouvre, avec une colonne par professionnel.
- Cliquez sur un créneau libre dans la colonne du professionnel. Le panneau Nouveau rendez-vous s'ouvre sur le côté.
- Dans Client ou patient, cherchez par nom et sélectionnez le patient ou le client.
- Dans Service, choisissez le type de rendez-vous.
- Dans Heure du rendez-vous, choisissez l'un des créneaux libres. Pour saisir une autre heure, cliquez sur Autre heure.
- Cliquez sur Planifier à suivi de l'heure choisie.
C'est fait
Le rendez-vous apparaît dans la colonne du professionnel, à l'heure choisie. Le titre est rempli automatiquement avec le service et le nom du patient. Pour le modifier ou ajouter des notes, ouvrez Plus d'options avant d'enregistrer.
En cas de problème
- « L'agenda de ce professionnel est fermé » : le professionnel ne prend pas de rendez-vous. Demandez-lui d'ouvrir son agenda ou choisissez un autre professionnel.
- « Aucun créneau libre ce jour-là » : utilisez les flèches à côté de la date pour essayer un autre jour, ou cliquez sur Autre heure.
- Le bouton affiche « Choisissez une heure » : vous n'avez pas encore choisi l'heure (étape 5).