Criar um agendamento
Marque um horário com um profissional para um cliente ou paciente.
Antes de começar
- O fuso horário da organização precisa estar definido. Sem ele, a agenda mostra "Fuso horário obrigatório".
- A agenda do profissional precisa estar aberta. Na sua própria agenda você sempre pode agendar, mesmo fechada.
- Para agendar para um paciente, cadastre o paciente antes.
Passo a passo
- No menu lateral, clique em Agenda. A agenda do dia da equipe abre, com uma coluna por profissional.
- Clique em um horário vazio na coluna do profissional. O painel Novo agendamento abre ao lado.
- Em Cliente ou paciente, busque pelo nome e selecione o paciente ou o cliente.
- Em Serviço, escolha o tipo de atendimento.
- Em Horário do agendamento, escolha um dos horários livres. Para digitar outro horário, clique em Outro horário.
- Clique em Agendar às seguido do horário escolhido.
Pronto
O agendamento aparece na coluna do profissional, no horário escolhido. O título é preenchido sozinho com o serviço e o nome do paciente. Para mudá-lo ou incluir observações, abra Mais opções antes de salvar.
Se algo der errado
- "A agenda deste profissional está fechada": o profissional não está recebendo agendamentos. Peça para ele abrir a agenda ou escolha outro profissional.
- "Não há horários livres neste dia": use as setas ao lado da data para tentar outro dia, ou clique em Outro horário.
- O botão mostra "Escolha um horário": você ainda não escolheu o horário (passo 5).