Du devis à l'encaissement

Devis, compte ouvert, clôture et paiement sont des étapes différentes. Vous n'avez pas à passer par toutes.

1. Devis : une proposition pour le client. Créer un devis et le transformer en vente.
2. Compte ouvert : la vente reste enregistrée pendant la prise en charge. Reprendre une vente ouverte.
3. Articles et animal : ajoutez les produits et services et, s'il y a un service, l'animal. Enregistrer une vente ou vente rapide depuis une fiche.
4. Clôture : rend les articles et les prix définitifs. Clôturer une vente.
5. Paiement : à la clôture, en partie ou à crédit. Encaisser un paiement.

C'est fait

Les Détails de la vente indiquent l'étape dans les cartes Commercial, Financier, Stock et Exécution. Clôturer une vente ne signifie pas qu'elle est payée : vérifiez la carte Financier.