Transformar um orçamento em venda
Antes de começar
- O orçamento precisa estar emitido e dentro da data de Válido até.
Passo a passo
- Abra o orçamento em Vendas → Orçamentos.
- Preencha a Forma de aceitação, como "assinado por e-mail", e a Evidência da aceitação se tiver.
- Clique em Ações e depois em Registrar aceitação.
- Clique em Ações e depois em Converter em venda.
Pronto
A venda é criada com os itens do orçamento. Clique em Abrir venda convertida para continuar ou receber o pagamento.
Se o cliente recusar, use Registrar recusa. Um orçamento vencido pode ser marcado com Marcar como vencido.