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Comptes Fournisseurs : FAQ et Bonnes Pratiques

Un guide court pour tirer le meilleur du module — les habitudes qui gardent vos finances en ordre et des réponses rapides aux questions que les cliniques posent le plus.

Bonnes Pratiques​

  • Enregistrez un compte dès que vous en avez connaissance. Au moment où une dépense est convenue, ajoutez-la. Un compte que vous voyez est un compte que vous n'oublierez pas.
  • Joignez les documents au moment de la saisie. Ajoutez la facture ou l'avis de paiement à la création du compte, et le justificatif de paiement au moment de payer. L'histoire complète reste au même endroit.
  • Utilisez les catégories. Les dépenses catégorisées deviennent des filtres et des rapports bien plus utiles par la suite.
  • Vérifiez les échéances chaque semaine. Ouvrez le raccourci 7 prochains jours une fois par semaine pour voir ce qui arrive, et En retard pour vous assurer que rien n'est passé au travers.
  • Enregistrez les paiements le jour même où ils ont lieu. Cela garde votre solde restant dû et votre prévision de sortie de trésorerie fiables.
  • Gardez une routine claire pour éviter les doublons. Décidez qui enregistre les comptes et quand, pour que la même dépense ne soit pas saisie deux fois.

Questions Fréquentes​

Puis-je payer un compte en plusieurs fois ?​

Oui. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le paiement, indiquez moins que le montant restant dû. Le compte devient Partiellement payé et garde le reste ouvert, pour que vous payiez le reste plus tard. Voir Enregistrer un Paiement.

Puis-je joindre à la fois l'avis de paiement et le justificatif ?​

Oui. Chaque compte peut contenir plusieurs documents. Joignez l'avis de paiement à l'enregistrement du compte et le justificatif après avoir payé — en choisissant le bon Type de document pour chacun. Voir Joindre des Documents Financiers.

Comment voir les comptes en retard ?​

Utilisez le raccourci En retard sur l'écran Comptes fournisseurs, ou réglez le filtre Statut. Les dates échues sont aussi mises en évidence dans la liste. Voir Explorer les Comptes Fournisseurs.

Comment trouver tous les comptes d'un fournisseur ?​

Utilisez le filtre Bénéficiaire et choisissez le fournisseur — vous pouvez saisir du texte pour rechercher. Combinez-le avec une plage de dates pour voir les dépenses de ce fournisseur sur une période.

Quelle est la différence entre un plan échelonné et une règle récurrente ?​

Un plan échelonné divise un achat en un nombre fixe de parties datées (par exemple, un équipement payé en 6 échéances). Une règle récurrente est une dépense qui revient selon son propre calendrier, sans achat unique derrière (par exemple, le loyer mensuel). Voir Créer un Compte Échelonné et Créer un Compte Récurrent.

Que se passe-t-il quand une dépense récurrente atteint sa limite ?​

Si vous avez défini un nombre d'Occurrences à la création de la règle, Veetz cesse de générer de nouveaux comptes une fois cette limite atteinte. Laissez Occurrences vide pour une récurrence sans fin définie.

Combien reste-t-il à devoir sur un compte ?​

Ouvrez le compte et lisez les cartes de synthèse en haut : Total, Payé et Restant dû. La valeur Restant dû est ce qu'il reste à payer, toujours affichée avec le code de la devise.

Que signifient les différents statuts ?​

  • Ouvert — rien de payé encore.
  • Partiellement payé — une partie du montant a été payée ; le reste est encore ouvert.
  • Payé — entièrement réglé.
  • Annulé / Invalidé — un compte qui n'est plus actif. Il reste visible pour l'historique, mais ne fait pas partie de ce qui est dû.

Pourquoi l'écran indique-t-il qu'une connexion est requise ?​

Les comptes fournisseurs fonctionnent en ligne pour que vos enregistrements financiers restent cohérents pour toute votre équipe et sur tous les appareils. Sans connexion, reconnectez-vous et l'écran fonctionne de nouveau normalement.

Si vous rencontrez la moindre difficulté au cours de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre support.