Pular para o conteúdo principal

Anexando Documentos Financeiros

Uma nota fiscal aqui, um boleto ali, o comprovante de pagamento perdido em algum e-mail — a papelada financeira se espalha rápido. O Veetz mantém cada documento anexado à conta a que pertence, para que, quando você precisar da prova de uma compra ou de um pagamento, ela esteja a um clique de distância, dentro da própria conta.

Onde os Documentos Ficam​

Abra uma conta pela lista de Contas a pagar e vá até a aba Documentos. Tudo o que está anexado àquela conta é listado ali, e novos documentos são adicionados do mesmo lugar.

Seus documentos permanecem privados

Os documentos anexados a uma conta são privados do seu espaço de trabalho. Eles estão ali para a referência da sua equipe — notas fiscais, comprovantes, contratos — e não são compartilhados publicamente.

Anexando um Documento​

  1. Na aba Documentos, escolha o Tipo de documento que melhor descreve o arquivo: Nota fiscal, Boleto, Contrato, Recibo, Comprovante de pagamento ou Outro.
  2. Clique no seletor de arquivo e escolha o arquivo no seu dispositivo.
  3. O Veetz faz o upload e ele aparece na lista, mostrando o nome do Arquivo, o Tipo de documento e o Tamanho.

Arquivos aceitos: PDF, Word, Excel, TXT e imagens (JPG, PNG, WEBP), de até 3 MB cada. A tela mostra este lembrete ao lado do seletor: "PDF, Word, Excel, TXT or images up to 3 MB." (PDF, Word, Excel, TXT ou imagens de até 3 MB).

Anexar documentos exige conexão

Enviar, baixar e remover documentos exigem uma conexão com a internet. Se você estiver offline, reconecte e tente novamente.

Baixando e Removendo​

Cada documento na lista tem duas ações:

  • Baixar — abre ou salva o arquivo original no seu dispositivo.
  • Excluir — remove o documento da conta. O Veetz pede confirmação com "Are you sure you want to remove this document?" (Tem certeza de que deseja remover este documento?) antes de removê-lo.

O Que Anexar​

Uma conta bem organizada costuma carregar:

  • a nota fiscal ou a fatura da compra;
  • o boleto a pagar;
  • o contrato, no caso de serviços recorrentes;
  • o recibo ou o comprovante de pagamento, depois de quitada.

Anexar esses documentos no momento em que você registra a conta — e o comprovante quando paga — faz com que a história completa de cada despesa viva em um só lugar.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.