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Explorando as Contas a Pagar

A tela principal de Contas a pagar é onde você responde às perguntas que toda clínica faz: O que preciso pagar esta semana? O que já está atrasado? Quanto ainda está em aberto? Tudo aqui foi construído para dar essas respostas em segundos.

Escolhendo a Organização​

No topo da tela, selecione a Organização. A lista, os filtros e os indicadores se referem à empresa que você escolher, de modo que cada unidade mantém a sua própria visão financeira.

Os Filtros​

Logo abaixo, um conjunto de filtros restringe a lista exatamente ao que você quer ver:

  • Status — mostra apenas as contas Em aberto, Parcialmente paga, Paga, Cancelada ou Anulada.
  • Categoria — agrupa pelo tipo de despesa (por exemplo, aluguel, insumos, serviços), quando você usa categorias.
  • Beneficiário — mostra apenas as contas de um fornecedor ou beneficiário. Você pode digitar para pesquisar na lista.
  • Vencimento de e Vencimento até — um intervalo de datas, para ver tudo que vence em um determinado período.

Você também pode pesquisar por texto usando o campo de busca da barra superior e combiná-lo com os filtros acima.

Os Atalhos Rápidos​

Três botões dão as visões mais comuns com um único clique:

  • Vencidos — todas as contas já vencidas. Esta é a lista que você nunca quer ver crescer.
  • Próximos 7 dias — o que vem pela frente na semana, para nada ser pago em atraso.
  • Limpar filtros — redefine tudo e volta à lista completa.

Os Indicadores​

Quatro cartões no topo resumem as contas exibidas na página no momento:

  • Em aberto nesta página — contas ainda a pagar.
  • Vencidas nesta página — contas com vencimento já passado.
  • Vencendo em breve nesta página — contas que se aproximam do vencimento.
  • Pagas nesta página — contas já quitadas.
Leia os indicadores junto com os filtros

Os cartões contam as contas listadas no momento. Combine-os com um filtro — por exemplo, escolha um fornecedor ou um intervalo de datas — e os indicadores refletem imediatamente essa visão mais restrita.

A Lista de Contas​

Cada linha mostra o essencial num relance:

  • Vencimento — a próxima data em que a conta vence. Datas vencidas ficam destacadas para chamar a atenção.
  • Conta — o título que você deu à conta.
  • Beneficiário — o fornecedor ou beneficiário.
  • Categoria — a categoria da despesa, ou Sem categoria quando nenhuma foi escolhida.
  • Status — um selo colorido: Em aberto, Parcialmente paga, Paga, Cancelada ou Anulada.
  • Em aberto — quanto ainda falta pagar, sempre exibido com o código da moeda (por exemplo, BRL 350.00).

Clique em qualquer linha — ou no botão Abrir conta — para abrir a conta e ver suas parcelas, histórico de pagamentos e documentos.

Quando a lista está vazia

Se nada corresponder, o Veetz mostra "No payables found" (Nenhuma conta encontrada) com a dica "Adjust the filters or create the first payable." (Ajuste os filtros ou crie a primeira conta). Use o atalho Limpar filtros ou adicione a sua primeira conta com o botão + (adicionar) da barra de ferramentas.

Exportando e Imprimindo​

A barra superior também oferece Exportar dados e Imprimir, para você levar a lista atual a um relatório ou entregá-la a quem aprova os pagamentos.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.