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Criando uma Conta Recorrente

Aluguel todo mês. Uma assinatura de software todo mês. Um contrato de limpeza, uma licença anual. Essas despesas voltam em um cronograma, e redigitá-las toda vez é exatamente como uma delas acaba esquecida. Uma regra recorrente informa o padrão ao Veetz uma única vez, e ele continua gerando as próximas contas para você.

Quando Usar​

Escolha uma regra recorrente para qualquer despesa que se repete no seu próprio cronograma, sem um fim fixo atrelado a uma única compra:

  • aluguel mensal;
  • uma assinatura de software;
  • um contrato de limpeza ou manutenção;
  • qualquer serviço regular e repetitivo.

Se, em vez disso, você estiver dividindo uma compra em partes, use um plano parcelado — veja Criando uma Conta Parcelada.

Abrindo o Formulário​

Na tela de Contas a pagar, clique no botão + (adicionar). No topo do formulário, escolha o Tipo de conta → Regra recorrente.

Preenchendo a Identificação​

Complete a seção Identificação da conta como de costume — Organização, Fornecedor / Nome do beneficiário, Título, Categoria, Moeda e Valor. Aqui o Valor é o valor de cada ocorrência (por exemplo, um mês de aluguel).

Definindo a Recorrência​

Na seção de cronograma, descreva o padrão:

  • Frequência — com que periodicidade se repete: Diária, Semanal, Mensal ou Anual.
  • Intervalo — o espaço dentro dessa frequência. Com Mensal e intervalo de 1, repete todo mês; com 2, a cada dois meses.
  • Dia de vencimento — o dia do mês em que a conta vence (por exemplo, 5 para um aluguel que vence no dia 5).
  • Data inicial (obrigatório) — quando a recorrência começa.
  • Ocorrências — um limite opcional de quantas contas gerar. Deixe em branco para uma recorrência sem fim definido, ou informe um número para parar depois dessa quantidade.

Por exemplo: Frequência Mensal, Intervalo 1, Dia de vencimento 5, Data inicial este mês cria uma conta de aluguel que vence no dia 5 de cada mês.

Salvando​

Clique em Salvar. O Veetz cria a recorrência e a próxima conta, que agora aparece na sua lista como qualquer outra — pronta para ser acompanhada e paga.

Como as contas recorrentes aparecem

Cada ocorrência recorrente aparece como uma conta própria na tela de Contas a pagar, com o seu próprio vencimento e status. Você paga cada uma conforme ela vence, exatamente como uma conta única — veja Registrando um Pagamento.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.