Pular para o conteúdo principal

Criando uma Conta Única

Uma conta única é o caso do dia a dia: uma conta, um vencimento. Uma compra de um fornecedor, um conserto pontual, um serviço avulso — qualquer coisa que você vai pagar uma vez. Este é o melhor ponto de partida.

Abrindo o Formulário​

Na tela de Contas a pagar, clique no botão + (adicionar) da barra de ferramentas. O formulário de nova conta abre.

No topo, escolha o Tipo de conta → Conta única. (Essa opção aparece apenas ao criar uma nova conta.)

Preenchendo a Identificação​

A seção Identificação da conta descreve o que é a conta e para quem ela é:

  • Organização (obrigatório) — a empresa à qual esta despesa pertence.
  • Fornecedor — escolha um fornecedor existente na lista. Ao selecioná-lo, o nome do beneficiário é preenchido para você.
  • Nome do beneficiário (obrigatório) — o nome de quem será pago. Ele vem do fornecedor, mas você pode digitá-lo diretamente para um beneficiário pontual.
  • Título (obrigatório) — um nome curto e claro para a conta, como "Pedido de vacinas – março". É o que você vai reconhecer na lista.
  • Número do documento — o número da nota fiscal ou do boleto, quando houver.
  • Data de emissão — a data em que o documento foi emitido.
  • Categoria — o tipo de despesa, que torna relatórios e filtros muito mais úteis depois.
  • Moeda (obrigatório) — o código da moeda, como BRL. Vem preenchida com a sua moeda habitual.
  • Valor (obrigatório) — o valor da conta.
  • Descrição — qualquer detalhe extra que valha a pena guardar, em texto livre.
Moeda e valor são definidos na criação

A Moeda e o Valor são definidos quando a conta é criada e permanecem fixos depois, para que o histórico financeiro nunca seja alterado por engano. Você ainda pode ajustar detalhes como o título, o beneficiário, a categoria ou o número do documento enquanto a conta estiver em aberto.

Definindo o Vencimento​

Abaixo, na seção de cronograma, defina o Vencimento (obrigatório) — o dia em que esta conta deve ser paga. Essa é a única data que o Veetz usa para avisar quando ela vence, está próxima do vencimento ou em atraso.

Salvando​

Clique em Salvar. O Veetz confirma com "Payable saved successfully." (Conta salva com sucesso) e a conta agora aparece na lista, com o seu status, vencimento e valor em aberto.

Confirme que ela entrou na lista

Depois de salvar, use os atalhos Próximos 7 dias ou Vencidos, ou filtre pelo fornecedor, para confirmar que a nova conta aparece exatamente onde você espera.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.