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Saldo del Cliente: El Monedero de la Tienda

A algunos clientes les gusta dejar dinero en la clínica: un anticipo para la cirugía, un paquete pagado por adelantado, un cambio convertido en saldo para la próxima visita. Veetz lo guarda como saldo del cliente — un monedero prepagado por cliente, con extracto completo, uso con un clic al cobrar y retiro en efectivo cuando el cliente quiera su dinero de vuelta.

Dónde Aparece el Saldo​

  • En la ficha del cliente: la tarjeta Saldo del cliente muestra el Saldo disponible y el botón Ver extracto y gestionar saldo, que abre el diálogo de saldo.
  • En el punto de venta: cuando el cliente está identificado, el saldo disponible aparece junto a su nombre.
  • En el diálogo de cobro: un botón Usar saldo del cliente aparece con el importe disponible siempre que el cliente tiene saldo.

El Diálogo de Saldo​

El diálogo se abre mostrando el Saldo del cliente disponible arriba y ofrece tres pestañas: Depositar, Retirar y Extracto.

Depositar​

Poner dinero en el monedero es un cobro como cualquier otro:

  • Importe: cuánto deposita el cliente;
  • Método de pago: cómo paga el cliente el depósito — transferencia, efectivo, tarjeta, etc.;
  • Para efectivo, Importe entregado y Cambio funcionan exactamente como en el cobro de una venta — y se necesita la caja abierta.

Haz clic en Depositar saldo para confirmar.

Los depósitos hechos sin conexión esperan la sincronización

Sin internet, el depósito queda guardado en el dispositivo y se sincroniza cuando vuelve la conexión. Hasta que se confirme, no suma al saldo disponible — el diálogo lo marca claramente: "El depósito sin conexión está pendiente de sincronización y aún no está disponible para su uso."

Retirar​

Cuando el cliente quiere dinero de vuelta del monedero:

  • Importe: cuánto devolver;
  • Motivo: siempre obligatorio;
  • Haz clic en Retirar saldo en efectivo.

El diálogo recuerda: "El retiro en efectivo requiere caja abierta y conexión a internet." El dinero sale del cajón, así que el movimiento también se refleja en la sesión de caja.

Extracto​

El historial completo del monedero, movimiento a movimiento:

  • Fecha, Tipo (depósito, uso en venta, reembolso, retiro), Importe, Saldo después del movimiento y Motivo;
  • Venta: cuando el movimiento consumió saldo en un cobro, el enlace Abrir venta lleva directo a esa venta;
  • Botones Exportar e Imprimir para compartir o archivar el extracto.

Usando el Saldo al Cobrar​

En el diálogo de cobro, haz clic en Usar saldo del cliente — Veetz añade una línea de pago consumiendo el saldo, hasta el importe restante de la venta. El cliente cubre el resto con cualquier otro método, en el mismo cobro.

El uso del saldo es siempre en línea

Usar — y retirar — el saldo del cliente requiere conexión a internet. Eso es lo que garantiza que el saldo esté siempre actualizado y nunca pueda gastarse dos veces, incluso con dos cajeros atendiendo a la misma familia al mismo tiempo. Si el saldo no cubre el importe solicitado, el cobro se rechaza y el saldo mostrado se actualiza.

Próximos Pasos​

Si encuentras alguna dificultad durante este proceso, no dudes en ponerte en contacto con nuestro soporte.