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Crédit Client : Le Portefeuille de la Boutique

Certains clients aiment laisser de l'argent à la clinique : un acompte pour la chirurgie, un forfait payé d'avance, de la monnaie convertie en solde pour la prochaine visite. Veetz le conserve comme crédit client — un portefeuille prépayé par client, avec relevé complet, utilisation en un clic à l'encaissement et retrait en espèces quand le client veut récupérer son argent.

Où Apparaît le Solde​

  • Sur la fiche du client : la carte Crédit client affiche le Solde disponible et le bouton Voir le relevé et gérer le crédit, qui ouvre la fenêtre de crédit.
  • Au point de vente : quand le client est identifié, le solde disponible apparaît à côté de son nom.
  • Dans la fenêtre d'encaissement : un bouton Utiliser le crédit client apparaît avec le montant disponible dès que le client a un solde.

La Fenêtre de Crédit​

La fenêtre s'ouvre en affichant le Crédit client disponible en haut et propose trois onglets : Déposer, Retirer et Relevé.

Déposer​

Mettre de l'argent dans le portefeuille est un encaissement comme un autre :

  • Montant : combien le client dépose ;
  • Moyen de paiement : comment le client paie le dépôt — virement, espèces, carte, etc. ;
  • Pour les espèces, Montant remis et Monnaie fonctionnent exactement comme dans l'encaissement d'une vente — et une caisse ouverte est requise.

Cliquez sur Déposer le crédit pour confirmer.

Les dépôts faits hors ligne attendent la synchronisation

Sans internet, le dépôt est enregistré sur l'appareil et se synchronise au retour de la connexion. Tant qu'il n'est pas confirmé, il ne s'ajoute pas au solde disponible — la fenêtre le signale clairement : « Le dépôt hors ligne est en attente de synchronisation et n'est pas encore disponible à l'utilisation. »

Retirer​

Quand le client veut récupérer de l'argent du portefeuille :

  • Montant : combien restituer ;
  • Motif : toujours obligatoire ;
  • Cliquez sur Retirer le crédit en espèces.

La fenêtre rappelle : « Le retrait en espèces exige une caisse ouverte et une connexion internet. » L'argent sort du tiroir, le mouvement se reflète donc aussi dans la session de caisse.

Relevé​

L'historique complet du portefeuille, écriture par écriture :

  • Date, Type (dépôt, utilisation dans une vente, remboursement, retrait), Montant, Solde après l'écriture et Motif ;
  • Vente : quand l'écriture a consommé du solde lors d'un encaissement, le lien Ouvrir la vente mène directement à cette vente ;
  • Boutons Exporter et Imprimer pour partager ou archiver le relevé.

Utiliser le Crédit à l'Encaissement​

Dans la fenêtre d'encaissement, cliquez sur Utiliser le crédit client — Veetz ajoute une ligne de paiement consommant le solde, jusqu'au montant restant de la vente. Le client couvre le reste avec n'importe quel autre moyen, dans le même encaissement.

L'utilisation du crédit est toujours en ligne

Utiliser — et retirer — le crédit client exige une connexion internet. C'est ce qui garantit que le solde est toujours à jour et ne peut jamais être dépensé deux fois, même avec deux caissiers servant la même famille au même moment. Si le solde ne couvre pas le montant demandé, l'encaissement est refusé et le solde affiché est actualisé.

Prochaines Étapes​

Si vous rencontrez la moindre difficulté durant ce processus, n'hésitez pas à contacter notre support.