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Saldo do Cliente: A Carteira da Loja

Alguns clientes gostam de deixar dinheiro na clínica: um adiantamento para a cirurgia, um pacote pago à vista, um troco convertido em saldo para a próxima visita. O Veetz guarda isso como saldo do cliente — uma carteira pré-paga por cliente, com extrato completo, uso em um clique no recebimento e saque em dinheiro quando o cliente quiser o valor de volta.

Onde o Saldo Aparece​

  • Na ficha do cliente: o cartão Saldo do cliente mostra o Saldo disponível e o botão Ver extrato e gerenciar saldo, que abre o diálogo de saldo.
  • No ponto de venda: quando o cliente é identificado, o saldo disponível aparece ao lado do nome.
  • No diálogo de recebimento: um botão Usar saldo do cliente aparece com o valor disponível sempre que o cliente tem saldo.

O Diálogo de Saldo​

O diálogo abre mostrando o Saldo do cliente disponível no topo e oferece três abas: Depositar, Sacar e Extrato.

Depositar​

Colocar dinheiro na carteira é um recebimento como qualquer outro:

  • Valor: quanto o cliente está depositando;
  • Forma de pagamento: como o cliente está pagando o depósito — Pix, dinheiro, cartão etc.;
  • Para dinheiro, Valor entregue e Troco funcionam exatamente como no recebimento de uma venda — e é preciso ter o caixa aberto.

Clique em Depositar saldo para confirmar.

Depósitos feitos offline aguardam sincronização

Sem internet, o depósito fica salvo no dispositivo e sincroniza quando a conexão volta. Até ser confirmado, ele não soma ao saldo disponível — o diálogo marca isso claramente: "O depósito offline está pendente de sincronização e ainda não está disponível para uso."

Sacar​

Quando o cliente quer dinheiro de volta da carteira:

  • Valor: quanto devolver;
  • Motivo: sempre obrigatório;
  • Clique em Sacar saldo em dinheiro.

O diálogo lembra: "O saque em dinheiro exige caixa aberto e conexão com a internet." O dinheiro sai da gaveta, então o movimento também aparece na sessão de caixa.

Extrato​

O histórico completo da carteira, lançamento a lançamento:

  • Data, Tipo (depósito, uso em venda, estorno, saque), Valor, Saldo após o lançamento e Motivo;
  • Venda: quando o lançamento consumiu saldo em um recebimento, o link Abrir venda leva direto àquela venda;
  • Botões Exportar e Imprimir para compartilhar ou arquivar o extrato.

Usando o Saldo no Recebimento​

No diálogo de recebimento, clique em Usar saldo do cliente — o Veetz adiciona uma linha de pagamento consumindo o saldo, até o valor restante da venda. O cliente cobre o resto com qualquer outra forma, no mesmo recebimento.

O uso do saldo é sempre online

Usar — e sacar — o saldo do cliente exige conexão com a internet. É isso que garante que o saldo está sempre atual e nunca pode ser gasto duas vezes, mesmo com dois caixas atendendo a mesma família ao mesmo tempo. Se o saldo não cobre o valor pedido, o recebimento é recusado e o saldo exibido é atualizado.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte.