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Pagamentos e Caixa no Veetz: Visão Geral Completa

Vender e receber são dois momentos diferentes. Uma consulta pode estar concluída, a venda fechada — e o dinheiro ainda a caminho. A área de Pagamentos do Veetz mantém esses dois mundos organizados: o que foi vendido é uma coisa; se, como e quanto foi recebido é outra. É essa separação que permite fechar uma conta hoje, receber uma parte agora e o resto depois, dividir uma conta entre Pix e cartão e saber sempre, com exatidão, o que ainda está em aberto.

Este guia é o seu mapa do módulo. Cada área tem um tutorial detalhado, com links abaixo.

Quem usa este módulo?

As telas de pagamento estão disponíveis para usuários de uma assinatura Veetz. Em geral, a recepção e o caixa recebem os pagamentos e operam a sessão de caixa, enquanto gestores acompanham totais e aprovam estornos. Se você não vê Vendas na barra lateral, fale com o administrador do seu espaço de trabalho.

Encontrando as Telas de Pagamento​

Tudo fica dentro do menu Vendas, na barra lateral esquerda:

  • Ponto de Venda: onde a venda é criada e — com a ação Fechar e receber — paga na hora.
  • Explorar vendas: cada venda mostra a sua Situação financeira, e a tela de detalhes tem uma aba Pagamentos.
  • Pagamentos: a lista de todos os pagamentos recebidos, com totais por forma de pagamento e a ação de estorno.
  • Caixa: a sessão de caixa do operador — abertura, suprimentos, sangrias e fechamento.

Venda × Recebimento: A Ideia Central​

No Veetz, fechar uma venda é uma decisão comercial ("esta conta está final"). Receber dinheiro é um evento financeiro. Uma venda fechada pode estar:

  • Não paga — nenhum valor recebido ainda;
  • Parcialmente paga — parte do total foi recebida, o resto segue em aberto;
  • Paga — o valor integral foi recebido;
  • Estornada — um pagamento foi devolvido ao cliente.

O selo de Situação financeira aparece na lista de vendas e no detalhe da venda, sempre separado do status comercial — assim, "a venda está fechada" e "a venda está paga" nunca se confundem.

Uma Conta, Várias Formas de Pagamento​

Uma conta de R$ 900 pode ser paga com R$ 300 no Pix e R$ 600 no cartão de crédito — em um único recebimento. O diálogo de recebimento oferece:

  • Divisão do pagamento entre quantas formas forem necessárias (Pix, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária, vale, saldo do cliente e outras);
  • Cálculo de troco para dinheiro, com atalhos para as cédulas mais comuns;
  • Parcelas para cartão de crédito (de 1 a 24);
  • Recebimento parcial — receba o que o cliente pode pagar hoje e mantenha o resto em aberto;
  • Saldo do cliente aplicado em um clique quando há saldo disponível.

O tutorial Recebendo um Pagamento explica cada campo desse diálogo.

A Sessão de Caixa​

Dinheiro em espécie pede disciplina. O Veetz dá a cada operador uma sessão de caixa: ela abre com um fundo de troco, registra suprimentos e sangrias (cada um com motivo), mostra o dinheiro esperado com a memória de cálculo completa e fecha com um valor declarado e a diferença resultante. Pagamentos em dinheiro só são aceitos com uma sessão aberta. Veja A Sessão de Caixa.

Saldo do Cliente: A Carteira da Loja​

Clientes podem manter um saldo pré-pago na sua clínica — depositam hoje, consomem nas próximas visitas. O saldo aparece na ficha do cliente e dentro do diálogo de recebimento, com um extrato completo de depósitos, usos, estornos e saques em dinheiro. Veja Saldo do Cliente (Carteira da Loja).

Por Onde Começar​

Se você é novo no módulo, siga os tutoriais na ordem de um dia típico:

  1. Recebendo um Pagamento — o fluxo essencial do balcão: formas, divisão, troco, parcelas.
  2. A Sessão de Caixa — abrir, suprir, sangrar, conferir e fechar.
  3. Saldo do Cliente (Carteira da Loja) — depósitos, extrato e saque em dinheiro.
  4. Estornos e Correções — devolvendo dinheiro com motivo.
  5. Recebendo Várias Vendas de Uma Vez — um pagamento para várias vendas do mesmo cliente.
  6. Explorando Pagamentos e Totais do Dia — filtros, períodos e totais por forma.
  7. Trabalhando Offline — o que continua funcionando sem internet.
  8. Solução de Problemas em Pagamentos — mensagens de bloqueio e como resolver.
Funciona offline onde importa

Receber uma venda continua funcionando sem internet para a maioria das formas de pagamento: o recebimento fica salvo no dispositivo e sincroniza automaticamente quando a conexão volta, sem duplicar nenhuma cobrança. Algumas operações — usar saldo do cliente, estornos e fechamento do caixa — exigem conexão. Detalhes em Trabalhando Offline.

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte.