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Crear una Cuenta Recurrente

Un plan de salud cada mes. Una mensualidad que se renueva. Un contrato continuo con un criadero o refugio. Estos valores vuelven según un calendario, y volver a escribirlos cada vez es justo la forma en que alguno se olvida. Una regla recurrente le dice el patrón a Veetz una sola vez, y él sigue generando las próximas cuentas por ti.

Cuándo Usarla​

Elige una regla recurrente para cualquier valor que se repita en su propio calendario, sin un fin fijo ligado a un único cargo:

  • un plan de salud mensual;
  • una mensualidad o suscripción;
  • un contrato de servicio continuo;
  • cualquier cargo regular y repetitivo.

Si, en cambio, estás dividiendo un valor en partes, usa un plan en cuotas; consulta Crear un Plan en Cuotas.

Abrir el Formulario​

En la pantalla de Cuentas por cobrar, haz clic en el botón + (agregar). Arriba del formulario, elige Tipo de cuenta → Regla recurrente.

Completar la Identificación​

Completa la sección Identificación de la cuenta por cobrar como de costumbre — Organización, Nombre del pagador, Título, Categoría, Moneda e Importe. Aquí el Importe es el valor de cada ocurrencia (por ejemplo, un mes del plan).

Definir la Recurrencia​

En la sección Agenda, describe el patrón:

  • Frecuencia — con qué frecuencia se repite: Diaria, Semanal, Mensual o Anual.
  • Intervalo — el intervalo dentro de esa frecuencia. Con Mensual e intervalo 1, se repite cada mes; con 2, cada dos meses.
  • Día de vencimiento — el día del mes en que vence el cargo (por ejemplo, 5 para un plan que vence el día 5).
  • Fecha de inicio — cuándo comienza la recurrencia.

Guardar y Administrar la Regla​

Haz clic en Guardar. Veetz crea la regla y abre la pantalla de Detalles de la cuenta por cobrar recurrente, donde la administras con el tiempo.

  • La sección Regla muestra el título, el pagador, la frecuencia y el importe.
  • La lista Cuentas generadas muestra cada ocurrencia que Veetz ha creado: el mes de Competencia, el Vencimiento, el valor Pendiente y el Estado. Abre cualquier ocurrencia para registrar un cobro contra ella, igual que en una cuenta única.

En la parte superior de la regla puedes:

  • Pausar — detener temporalmente la generación de nuevas ocurrencias (por ejemplo, un plan en espera).
  • Reanudar — volver a generar tras una pausa.
  • Cancelar regla — terminar la recurrencia definitivamente. Las ocurrencias ya generadas permanecen en tus registros.
Dónde aparecen las cuentas recurrentes

Cada ocurrencia generada también aparece en la pantalla principal de Cuentas por cobrar, con su propio vencimiento y estado, para que la sigas y la cobres como cualquier otra cuenta. Puedes llegar a todas tus reglas en cualquier momento con el atajo Reglas recurrentes.

Próximos Pasos​

Si encuentras alguna dificultad durante este proceso, no dudes en contactar a nuestro soporte.