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Crear una Cuenta Única

Una cuenta única es el caso del día a día: un valor, un vencimiento. Una consulta facturada a plazo, un servicio pagado más adelante en la semana, un cargo puntual a un cliente: cualquier cosa que vayas a cobrar una vez. Es el mejor punto de partida.

Abrir el Formulario​

En la pantalla de Cuentas por cobrar, haz clic en el botón + (agregar) de la barra superior. Se abre el formulario de nueva cuenta.

Arriba, elige el Tipo de cuenta → Cuenta única. (Esta opción aparece solo al crear una cuenta nueva.)

Completar la Identificación​

La sección Identificación de la cuenta por cobrar describe qué es la cuenta y quién la debe:

  • Organización (obligatorio) — la empresa a la que pertenece esta cuenta.
  • Nombre del pagador (obligatorio) — el cliente o pagador que debe el valor.
  • Documento del pagador — el documento o identificación fiscal del pagador, cuando quieras registrarlo.
  • Título (obligatorio) — un nombre corto y claro para la cuenta, como "Consulta – Rex (familia Silva)". Es lo que reconocerás en la lista.
  • Número de documento — el número de factura o de referencia, cuando lo haya.
  • Fecha de emisión — la fecha en que se emitió el cargo.
  • Categoría — el tipo de cuenta, que hace mucho más útiles los informes y filtros más adelante.
  • Moneda (obligatorio) — el código de moneda, como BRL. Toma por defecto tu moneda habitual.
  • Importe (obligatorio) — el valor a cobrar.
  • Descripción — cualquier detalle adicional que valga la pena guardar, en texto libre.
La moneda y el importe se definen al crear

La Moneda y el Importe se definen cuando se crea la cuenta y permanecen fijos después, para que el historial financiero nunca se altere por error. Mientras la cuenta esté abierta, aún puedes ajustar detalles como el título, el pagador, la categoría o el número de documento.

Definir el Vencimiento​

Debajo, en la sección Agenda, define la Fecha de vencimiento (obligatorio) — el día en que se espera este valor. Esa única fecha es la que Veetz usa para avisarte cuándo vence, está por vencer o está vencida.

Guardar​

Haz clic en Guardar. Veetz guarda la cuenta en tu dispositivo y confirma con "Receivable saved locally and queued for synchronization." (La cuenta por cobrar se guardó localmente y quedó en cola para sincronización): la cuenta ahora aparece en la lista, con su estado, vencimiento e importe pendiente, y se envía al servidor automáticamente.

Confirma que quedó en la lista

Después de guardar, usa los atajos Próximos 7 días o Vencidas, o filtra por el pagador, para confirmar que la nueva cuenta aparece exactamente donde esperas.

Próximos Pasos​

Si encuentras alguna dificultad durante este proceso, no dudes en contactar a nuestro soporte.