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Cuentas por Cobrar en Veetz: Una Visión General Completa

Toda clínica tiene dinero que entra, y rara vez llega todo el día del servicio. Una consulta facturada a plazo, una cirugía pagada en cuotas, un plan de salud mensual, un contrato con un criadero o refugio: cada uno es un valor que tu clínica tiene derecho a cobrar, en una fecha, a alguien. Cuando esto vive en una hoja de cálculo o en la memoria de alguien, los cobros se pierden. El área de Cuentas por cobrar de Veetz lo reúne todo, para que tu clínica siempre sepa qué tiene por cobrar, a quién y cuándo.

Esta guía es tu mapa del módulo. Cada tarea tiene su propio tutorial detallado, enlazado abajo.

¿Quién usa este módulo?

Las cuentas por cobrar están pensadas para gerentes de clínica, propietarios y el personal responsable de las finanzas. Si no ves Cuentas por cobrar en tu menú lateral, pídeselo al administrador de tu espacio de trabajo.

Dónde Encontrar las Cuentas por Cobrar​

Abre el menú lateral izquierdo y haz clic en Cuentas por cobrar. El módulo se abre en su pantalla principal, donde cada cuenta se lista, se filtra y se sigue.

Funciona con conexión inestable

Las cuentas por cobrar mantienen tus datos recientes disponibles incluso cuando se cae la conexión. Puedes navegar por la lista, abrir una cuenta y registrar acciones financieras, como un cobro o un paso de cobranza; Veetz las guarda en tu dispositivo y las envía automáticamente en cuanto vuelves a estar en línea. Solo los documentos privados (adjuntos) necesitan una conexión activa para subir, descargar o eliminar.

Qué Puedes Hacer Aquí​

  • Registrar una cuenta única — un valor puntual por cobrar, como un servicio facturado a plazo. Consulta Crear una Cuenta Única.
  • Seguir un plan en cuotas — divide un total en varias cuotas con fecha, como una cirugía pagada en tres meses. Consulta Crear un Plan en Cuotas.
  • Seguir cuentas recurrentes — planes de salud, contratos y mensualidades que se repiten todos los meses. Consulta Crear una Cuenta Recurrente.
  • Saber qué va a entrar — hoy, en los próximos siete días o ya vencido, usando filtros y atajos. Consulta Explorar las Cuentas por Cobrar.
  • Registrar cobros — totales o parciales, con el método utilizado. Consulta Registrar un Cobro.
  • Hacer el seguimiento de cobranza — avanza el paso de cobranza de las cuentas vencidas y mantén un historial. Consulta Seguimiento de la Cobranza.
  • Mantener los documentos organizados — contratos, facturas y comprobantes adjuntos a cada cuenta. Consulta Adjuntar Documentos Financieros.

Única, en Cuotas y Recurrente: La Idea Central​

Al crear una cuenta, Veetz pide el Tipo de cuenta. Elegir el correcto es lo que mantiene tu control financiero ordenado:

  • Cuenta única — un valor, un vencimiento. El caso más simple.
  • Plan en cuotas — un valor dividido en varias cuotas, cada una con su vencimiento y valor. Ideal para un servicio pagado a lo largo del tiempo.
  • Regla recurrente — un valor que se repite en un calendario, como un plan de salud mensual o un contrato continuo. Veetz sigue generando las próximas cuentas por ti.

Cada tipo se explica paso a paso en su propio tutorial.

Cuentas por Cobrar y la Caja: Un Límite Claro​

Conviene entender cómo se relaciona este módulo con Pagos y Caja:

  • Cuentas por cobrar responde qué se adeuda — es dueña del título, de los vencimientos y del saldo pendiente.
  • Pagos y Caja registra el movimiento real del dinero — el momento en que se recibe el efectivo, la tarjeta o el Pix en el mostrador.

Un cobro puede registrarse aquí, en Cuentas por cobrar, o llegar automáticamente cuando se registra un pago correspondiente en Pagos y Caja. En ambos casos, el saldo y el estado siguen perteneciendo a la cuenta por cobrar: el dinero nunca se cuenta dos veces.

Organizaciones: Una Visión Financiera por Empresa​

Si gestionas más de una empresa o sucursal, cada cuenta pertenece a una Organización. Seleccionas la organización en la parte superior de la pantalla, y la lista muestra solo las cuentas de esa empresa, de modo que cada sucursal mantiene su propia imagen financiera, limpia y separada. Más información en Organizaciones.

Por Dónde Empezar​

Si eres nuevo en el módulo, sigue los tutoriales en el orden de una rutina típica:

  1. Explorar las Cuentas por Cobrar — la pantalla principal: filtros, atajos, indicadores y la lista.
  2. Crear una Cuenta Única — registra tu primer valor por cobrar.
  3. Crear un Plan en Cuotas — divide un valor en cuotas.
  4. Crear una Cuenta Recurrente — automatiza planes, contratos y mensualidades.
  5. Registrar un Cobro — registra cobros totales y parciales.
  6. Seguimiento de la Cobranza — mantente al día con las cuentas vencidas.
  7. Adjuntar Documentos Financieros — mantén contratos y comprobantes juntos.
  8. Preguntas Frecuentes y Buenas Prácticas — respuestas rápidas y hábitos que hacen previsible tu entrada de caja.

Si encuentras alguna dificultad durante este proceso, no dudes en contactar a nuestro soporte.