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Contas a Receber no Veetz: Uma Visão Geral Completa

Toda clínica tem dinheiro entrando — e ele raramente chega todo no dia do atendimento. Uma consulta faturada a prazo, uma cirurgia paga em parcelas, um plano de saúde mensal, um contrato com um canil ou abrigo: cada um deles é um valor que a sua clínica tem o direito de receber, em uma data, de alguém. Quando isso vive em uma planilha ou na memória de alguém, recebimentos se perdem. A área de Contas a receber do Veetz reúne tudo, para que a sua clínica sempre saiba o que tem a receber, de quem e quando.

Este guia é o seu mapa do módulo. Cada tarefa tem o seu próprio tutorial detalhado, com link abaixo.

Quem usa este módulo?

As contas a receber foram feitas para gestores de clínica, proprietários e a equipe responsável pelas finanças. Se você não vê Contas a receber no seu menu lateral, peça ao administrador do seu espaço de trabalho.

Onde Encontrar Contas a Receber​

Abra o menu lateral esquerdo e clique em Contas a receber. O módulo abre na tela principal, onde cada conta é listada, filtrada e acompanhada.

Funciona com conexão instável

As contas a receber mantêm os seus dados recentes disponíveis mesmo quando a conexão cai. Você pode navegar pela lista, abrir uma conta e registrar ações financeiras, como um recebimento ou uma etapa de cobrança; o Veetz salva tudo no seu dispositivo e envia automaticamente assim que você voltar a ficar online. Apenas os documentos privados (anexos) precisam de conexão ativa para enviar, baixar ou remover.

O Que Você Pode Fazer Aqui​

Única, Parcelada e Recorrente: A Ideia Central​

Ao criar uma conta, o Veetz pede o Tipo de conta. Escolher o tipo certo é o que mantém o seu controle financeiro organizado:

  • Conta única — um valor, um vencimento. O caso mais simples.
  • Plano parcelado — um valor dividido em várias parcelas, cada uma com o seu vencimento e valor. Ideal para um serviço pago ao longo do tempo.
  • Regra recorrente — um valor que se repete em um cronograma, como um plano de saúde mensal ou um contrato contínuo. O Veetz continua gerando as próximas contas para você.

Cada tipo é explicado passo a passo no seu próprio tutorial.

Contas a Receber e o Caixa: Uma Fronteira Clara​

Vale entender como este módulo se relaciona com Pagamentos e Caixa:

  • Contas a receber responde o que é devido — é o dono do título, dos vencimentos e do saldo em aberto.
  • Pagamentos e Caixa registra a movimentação efetiva do dinheiro — o momento em que o dinheiro, o cartão ou o Pix é recebido no balcão.

Um recebimento pode ser registrado aqui, em Contas a receber, ou pode chegar automaticamente quando um pagamento correspondente é registrado em Pagamentos e Caixa. Em ambos os casos, o saldo e o status continuam pertencendo à conta a receber — o dinheiro nunca é contado duas vezes.

Organizações: Uma Visão Financeira por Empresa​

Se você gerencia mais de uma empresa ou unidade, toda conta pertence a uma Organização. Você seleciona a organização no topo da tela, e a lista mostra apenas as contas daquela empresa — assim, cada unidade mantém a sua própria imagem financeira, limpa e separada. Saiba mais em Organizações.

Por Onde Começar​

Se você é novo no módulo, siga os tutoriais na ordem de uma rotina típica:

  1. Explorando as Contas a Receber — a tela principal: filtros, atalhos, indicadores e a lista.
  2. Criando uma Conta Única — registre o seu primeiro valor a receber.
  3. Criando um Plano Parcelado — divida um valor em parcelas.
  4. Criando uma Conta Recorrente — automatize planos, contratos e mensalidades.
  5. Registrando um Recebimento — registre recebimentos totais e parciais.
  6. Acompanhando a Cobrança — fique por dentro das contas em atraso.
  7. Anexando Documentos Financeiros — mantenha contratos e comprovantes juntos.
  8. Perguntas Frequentes e Boas Práticas — respostas rápidas e hábitos que tornam a sua entrada de caixa previsível.

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.