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Explorando as Contas a Receber

A tela principal de Contas a receber é onde você responde às perguntas que toda clínica faz: Quanto ainda temos a receber? O que já está vencido? O que entra esta semana? Tudo aqui foi feito para dar essas respostas em segundos.

Escolhendo a Organização​

No topo da tela, selecione a Organização. A lista, os filtros e os indicadores se referem à empresa que você escolher, para que cada unidade mantenha a sua própria visão financeira.

Os Filtros​

Um conjunto de filtros restringe a lista a exatamente o que você quer ver:

  • Status — mostra apenas as contas Emitidas, Parcialmente recebidas, Recebidas, Canceladas ou Baixadas como perda.
  • Faixa de atraso — o quão atrasada está a conta: A vencer, 0-30 dias, 31-60 dias, 61-90 dias ou Mais de 90 dias.
  • Categoria — agrupa pelo tipo de recebível (por exemplo, consultas, planos, cirurgias), quando você usa categorias.
  • Pagador — digite para mostrar apenas as contas de um cliente ou pagador.
  • Vencimento de e Vencimento até — um intervalo de datas, para ver tudo que vence em um determinado período.

Você também pode pesquisar por texto usando a caixa de busca na barra superior e combiná-la com os filtros acima.

Os Atalhos Rápidos​

Quatro botões dão as visões mais comuns com um único clique:

  • Vencidos — todas as contas já passadas do vencimento. Esta é a lista que você quer manter curta.
  • Próximos 7 dias — o que vai entrar na semana à frente.
  • Regras recorrentes — vá direto aos seus recebíveis recorrentes (planos, contratos, mensalidades). Veja Criando uma Conta Recorrente.
  • Limpar filtros — restaura tudo para a lista completa.

Os Indicadores​

Quatro cartões resumem as contas que correspondem à sua organização e filtros atuais, cada total exibido junto ao código da moeda (por exemplo, BRL 3.200,00):

  • Total em aberto — tudo que ainda há a receber.
  • Vencido — o valor em aberto já passado do vencimento.
  • A vencer — o valor em aberto ainda não vencido.
  • Recebido — quanto já entrou.
Leia os indicadores junto com os filtros

Os cartões refletem os filtros aplicados. Escolha um pagador, uma faixa de atraso ou um intervalo de datas, e os indicadores refletem imediatamente essa visão mais restrita — uma forma rápida de responder "quanto este cliente ainda nos deve?".

A Lista​

Cada linha mostra o essencial num relance:

  • Vencimento — a próxima data em que esta conta vence. Datas vencidas são destacadas para chamar a atenção.
  • Conta a receber — o título que você deu a ela.
  • Pagador — o cliente ou pagador.
  • Faixa de atraso — o quão atrasada está a conta, de A vencer a Mais de 90 dias.
  • Status — um selo colorido: Emitida, Parcialmente recebida, Recebida, Cancelada ou Baixada como perda.
  • Em aberto — quanto ainda há a receber, sempre exibido com o código da moeda.
  • Etapa de cobrança — o quanto o processo de cobrança avançou nesta conta. Veja Acompanhando a Cobrança.

Clique em qualquer linha — ou no botão Abrir conta a receber — para abrir a conta e ver as suas parcelas, recebimentos e documentos. O botão Avançar etapa de cobrança na linha permite avançar a cobrança sem sair da lista.

Quando a lista está vazia

Se nada corresponder, o Veetz exibe "No receivables found" (Nenhuma conta a receber encontrada) com a dica "Adjust the filters or create the first receivable." (Ajuste os filtros ou crie a primeira conta a receber). Use o atalho Limpar filtros ou adicione a sua primeira conta com o botão + (adicionar) da barra de ferramentas.

Exportando e Imprimindo​

A barra superior também oferece Exportar dados e Imprimir, para que você leve a lista atual a um relatório ou a entregue a quem cuida da cobrança.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.