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Criando uma Conta Recorrente

Um plano de saúde todo mês. Uma mensalidade que se renova. Um contrato contínuo com um canil ou abrigo. Esses valores voltam em um cronograma, e redigitá-los toda vez é exatamente como um deles acaba esquecido. Uma regra recorrente informa o padrão ao Veetz uma única vez, e ele continua gerando as próximas contas para você.

Quando Usar​

Escolha uma regra recorrente para qualquer valor que se repita em um cronograma próprio, sem um fim fixo ligado a uma única cobrança:

  • um plano de saúde mensal;
  • uma mensalidade ou assinatura;
  • um contrato de serviço contínuo;
  • qualquer cobrança regular e repetitiva.

Se, em vez disso, você estiver dividindo um valor em partes, use um plano parcelado — veja Criando um Plano Parcelado.

Abrindo o Formulário​

Na tela de Contas a receber, clique no botão + (adicionar). No topo do formulário, escolha Tipo de conta → Regra recorrente.

Preenchendo a Identificação​

Complete a seção Identificação da conta a receber como de costume — Organização, Nome do pagador, Título, Categoria, Moeda e Valor. Aqui o Valor é o valor de cada ocorrência (por exemplo, um mês do plano).

Definindo a Recorrência​

Na seção Agenda, descreva o padrão:

  • Frequência — com que frequência se repete: Diária, Semanal, Mensal ou Anual.
  • Intervalo — o intervalo dentro dessa frequência. Com Mensal e intervalo 1, repete todo mês; com 2, a cada dois meses.
  • Dia de vencimento — o dia do mês em que a cobrança vence (por exemplo, 5 para um plano que vence no dia 5).
  • Data de início — quando a recorrência começa.

Salvando e Administrando a Regra​

Clique em Salvar. O Veetz cria a regra e abre a tela de Detalhes da conta a receber recorrente, onde você a administra ao longo do tempo.

  • A seção Regra mostra o título, o pagador, a frequência e o valor.
  • A lista Contas geradas mostra cada ocorrência criada pelo Veetz — o mês de Competência, o Vencimento, o valor Em aberto e o Status. Abra qualquer ocorrência para registrar um recebimento contra ela, como em uma conta única.

No topo da regra, você pode:

  • Pausar — interromper temporariamente a geração de novas ocorrências (por exemplo, um plano em espera).
  • Retomar — voltar a gerar após uma pausa.
  • Cancelar regra — encerrar a recorrência de vez. As ocorrências já geradas permanecem nos seus registros.
Onde as contas recorrentes aparecem

Cada ocorrência gerada também aparece na tela principal de Contas a receber, com o seu próprio vencimento e status, para que você a acompanhe e receba como qualquer outra conta. Você pode chegar a todas as suas regras a qualquer momento com o atalho Regras recorrentes.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.