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Créer un Compte Récurrent

Un forfait santé chaque mois. Un abonnement qui se renouvelle. Un contrat continu avec un élevage ou un refuge. Ces sommes reviennent selon un calendrier, et les ressaisir à chaque fois est exactement la façon dont l'une d'elles finit oubliée. Une règle récurrente indique le modèle à Veetz une seule fois, et il continue de générer les prochains comptes pour vous.

Quand l'Utiliser​

Choisissez une règle récurrente pour toute somme qui revient selon son propre calendrier, sans fin fixe liée à une facturation unique :

  • un forfait santé mensuel ;
  • un abonnement ;
  • un contrat de service continu ;
  • toute facturation régulière et répétitive.

Si, au contraire, vous divisez une somme en parts, utilisez un plan échelonné — voir Créer un Plan Échelonné.

Ouvrir le Formulaire​

Sur l'écran Comptes clients, cliquez sur le bouton + (ajouter). En haut du formulaire, choisissez Type de compte → Règle récurrente.

Remplir l'Identification​

Complétez la section Identification du compte client comme d'habitude — Organisation, Nom du payeur, Titre, Catégorie, Devise et Montant. Ici, le Montant est la valeur de chaque occurrence (par exemple, un mois du forfait).

Définir la Récurrence​

Dans la section Calendrier, décrivez le modèle :

  • Fréquence — à quelle fréquence cela se répète : Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle ou Annuelle.
  • Intervalle — l'écart dans cette fréquence. Avec Mensuelle et un intervalle de 1, cela se répète chaque mois ; avec 2, tous les deux mois.
  • Jour d'échéance — le jour du mois où la facturation échoit (par exemple, 5 pour un forfait dû le 5).
  • Date de début — quand la récurrence commence.

Enregistrer et Gérer la Règle​

Cliquez sur Enregistrer. Veetz crée la règle et ouvre l'écran Détails du compte client récurrent, où vous la gérez dans le temps.

  • La section Règle montre le titre, le payeur, la fréquence et le montant.
  • La liste Comptes générés montre chaque occurrence créée par Veetz — le mois de Période, la Date d'échéance, le Restant dû et le Statut. Ouvrez une occurrence pour y enregistrer un encaissement, comme pour un compte unique.

En haut de la règle, vous pouvez :

  • Mettre en pause — arrêter temporairement la génération de nouvelles occurrences (par exemple, un forfait en attente).
  • Reprendre — recommencer à générer après une pause.
  • Annuler la règle — mettre fin à la récurrence définitivement. Les occurrences déjà générées restent dans vos enregistrements.
Où apparaissent les comptes récurrents

Chaque occurrence générée apparaît aussi sur l'écran principal Comptes clients, avec sa propre échéance et son statut, pour que vous la suiviez et l'encaissiez comme tout autre compte. Vous pouvez accéder à toutes vos règles à tout moment avec le raccourci Règles récurrentes.

Prochaines Étapes​

Si vous rencontrez la moindre difficulté au cours de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre support.