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Suivi de la Relance

Encaisser ne se résume pas à émettre le compte — c'est aussi relancer quand un client est en retard. Veetz vous offre un moyen simple et cohérent de voir qui est en retard, à quel point il l'est et jusqu'où votre effort de relance a avancé sur chaque compte.

Lire les Comptes en Retard​

Commencez sur l'écran Comptes clients et cliquez sur le raccourci En retard pour lister tous les comptes dépassés de leur échéance. La colonne Ancienneté indique à quel point chacun est en retard :

  • À échoir — encore dans les délais.
  • 0-30 jours, 31-60 jours, 61-90 jours, Plus de 90 jours — depuis combien de temps la somme est en retard.

Utilisez le filtre Ancienneté pour vous concentrer sur une tranche à la fois — par exemple, tout ce qui a Plus de 90 jours de retard, ce qui demande généralement le plus d'attention. Les indicateurs en haut affichent le montant total En retard de votre vue actuelle, pour que vous connaissiez toujours l'ampleur du problème.

Faire Avancer l'Étape de Relance​

Chaque compte a une Étape de relance — un compteur du nombre d'actions de relance déjà effectuées. Vous la faites avancer avec le bouton Avancer l'étape de relance, disponible à deux endroits :

  • sur la ligne du compte dans la liste, et
  • en haut du compte client, à côté de Enregistrer un encaissement.

Cliquez pour amener le compte à son étape de relance suivante. Veetz enregistre l'étape et indique "The next collection step will be processed automatically." (La prochaine étape de relance sera traitée automatiquement). Le badge Étape de relance sur le compte et la colonne dans la liste reflètent le nouveau numéro.

Quand le bouton est disponible

Vous ne pouvez faire avancer une étape de relance que tant que le compte a encore un solde restant dû et n'est pas Annulé ni Passé en perte. Un compte nouvellement créé doit aussi terminer sa première synchronisation avant que l'action ne devienne disponible.

Construire une Routine de Relance​

L'étape de relance est plus utile en tant qu'habitude que ponctuellement :

  • Une fois par semaine, ouvrez le raccourci En retard et orientez votre attention selon l'ancienneté.
  • Faites avancer l'Étape de relance chaque fois que vous menez une action réelle (un rappel, un appel, une mise en demeure), pour que le numéro reflète toujours la réalité.
  • Quand l'argent entre, enregistrez-le — voir Enregistrer un Encaissement — et le compte quitte la liste des retards.
Gardez l'historique honnête

Ne faites avancer une étape que lorsque vous avez réellement effectué la relance. L'étape de relance est un enregistrement auquel toute votre équipe peut se fier pour voir, d'un coup d'œil, jusqu'où chaque compte a été relancé.

Prochaines Étapes​

Si vous rencontrez la moindre difficulté au cours de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre support.