Créer un Compte Unique
Un compte unique est le cas du quotidien : une somme, une échéance. Une consultation facturée à terme, un service payé plus tard dans la semaine, une facturation ponctuelle à un client — tout ce que vous encaisserez une seule fois. C'est le meilleur point de départ.
Ouvrir le Formulaire
Sur l'écran Comptes clients, cliquez sur le bouton + (ajouter) de la barre supérieure. Le formulaire de nouveau compte s'ouvre.
En haut, choisissez le Type de compte → Compte unique. (Ce choix n'apparaît qu'à la création d'un nouveau compte.)
Remplir l'Identification
La section Identification du compte client décrit ce qu'est le compte et qui le doit :
- Organisation (obligatoire) — l'entreprise à laquelle ce compte appartient.
- Nom du payeur (obligatoire) — le client ou payeur qui doit la somme.
- Document du payeur — le numéro fiscal ou d'identification du payeur, lorsque vous souhaitez le conserver.
- Titre (obligatoire) — un nom court et clair pour le compte, comme « Consultation – Rex (famille Silva) ». C'est ce que vous reconnaîtrez dans la liste.
- Numéro de document — le numéro de facture ou de référence, s'il y en a un.
- Date d'émission — la date à laquelle la facturation a été émise.
- Catégorie — le type de compte, qui rend les rapports et les filtres bien plus utiles par la suite.
- Devise (obligatoire) — le code de devise, comme
BRL. Elle prend par défaut votre devise habituelle. - Montant (obligatoire) — la somme à encaisser.
- Description — tout détail supplémentaire à conserver, en texte libre.
La Devise et le Montant sont définis lors de la création du compte et restent fixes ensuite, pour que l'historique financier ne soit jamais modifié par erreur. Tant que le compte est ouvert, vous pouvez encore ajuster des détails comme le titre, le payeur, la catégorie ou le numéro de document.
Définir l'Échéance
En dessous, dans la section Calendrier, définissez la Date d'échéance (obligatoire) — le jour où cette somme est attendue. C'est cette date unique que Veetz utilise pour vous indiquer quand elle est due, bientôt due ou en retard.
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer. Veetz enregistre le compte sur votre appareil et confirme avec "Receivable saved locally and queued for synchronization." (Le compte client a été enregistré localement et mis en file d'attente pour la synchronisation) — le compte apparaît désormais dans la liste, avec son statut, son échéance et son montant restant dû, et il est envoyé au serveur automatiquement.
Après l'enregistrement, utilisez les raccourcis 7 prochains jours ou En retard, ou filtrez par payeur, pour confirmer que le nouveau compte apparaît exactement là où vous l'attendez.
Prochaines Étapes
- Créer un Plan Échelonné — quand une somme est divisée en échéances.
- Créer un Compte Récurrent — quand la somme revient chaque mois.
- Enregistrer un Encaissement — quand l'argent entre.
- Joindre des Documents Financiers — joignez la facture ou le contrat.
Si vous rencontrez la moindre difficulté au cours de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre support.