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Comptes Clients dans Veetz : Une Vue d'ensemble Complète

Chaque clinique a de l'argent qui entre — et il arrive rarement en totalité le jour du service. Une consultation facturée à terme, une chirurgie payée en plusieurs fois, un forfait santé mensuel, un contrat avec un élevage ou un refuge : chacun est une somme que votre clinique a le droit d'encaisser, à une date, auprès de quelqu'un. Quand cela vit dans un tableur ou dans la mémoire de quelqu'un, des encaissements se perdent. L'espace Comptes clients de Veetz rassemble tout, pour que votre clinique sache toujours ce qu'elle a à encaisser, auprès de qui et quand.

Ce guide est votre carte du module. Chaque tâche a son propre tutoriel détaillé, en lien ci-dessous.

Qui utilise ce module ?

Les comptes clients sont conçus pour les gestionnaires de clinique, les propriétaires et le personnel responsable des finances. Si vous ne voyez pas Comptes clients dans votre menu latéral, demandez à l'administrateur de votre espace de travail.

Où Trouver les Comptes Clients​

Ouvrez le menu latéral gauche et cliquez sur Comptes clients. Le module s'ouvre sur son écran principal, où chaque compte est listé, filtré et suivi.

Fonctionne avec une connexion instable

Les comptes clients gardent vos données récentes disponibles même lorsque la connexion tombe. Vous pouvez parcourir la liste, ouvrir un compte et enregistrer des actions financières, comme un encaissement ou une étape de relance ; Veetz les enregistre sur votre appareil et les envoie automatiquement dès que vous êtes de nouveau en ligne. Seuls les documents privés (pièces jointes) nécessitent une connexion active pour être téléversés, téléchargés ou supprimés.

Ce Que Vous Pouvez Faire Ici​

  • Enregistrer un compte unique — une somme ponctuelle à encaisser, comme un service facturé à terme. Voir Créer un Compte Unique.
  • Suivre un plan échelonné — divisez un total en plusieurs échéances datées, comme une chirurgie payée sur trois mois. Voir Créer un Plan Échelonné.
  • Suivre les comptes récurrents — forfaits santé, contrats et abonnements qui reviennent chaque mois. Voir Créer un Compte Récurrent.
  • Savoir ce qui va entrer — aujourd'hui, dans les sept prochains jours ou déjà en retard, grâce aux filtres et aux raccourcis. Voir Explorer les Comptes Clients.
  • Enregistrer des encaissements — totaux ou partiels, avec le mode utilisé. Voir Enregistrer un Encaissement.
  • Assurer la relance — faites avancer l'étape de relance des comptes en retard et gardez un historique. Voir Suivi de la Relance.
  • Garder les documents organisés — contrats, factures et reçus joints à chaque compte. Voir Joindre des Documents Financiers.

Unique, Échelonné et Récurrent : L'Idée Clé​

Lors de la création d'un compte, Veetz demande le Type de compte. Choisir le bon est ce qui garde votre contrôle financier propre :

  • Compte unique — une somme, une échéance. Le cas le plus simple.
  • Plan échelonné — une somme divisée en plusieurs échéances, chacune avec sa date et son montant. Idéal pour un service payé dans le temps.
  • Règle récurrente — une somme qui revient selon un calendrier, comme un forfait santé mensuel ou un contrat continu. Veetz continue de générer les prochains comptes pour vous.

Chaque type est expliqué pas à pas dans son propre tutoriel.

Comptes Clients et la Caisse : Une Frontière Claire​

Il est utile de comprendre comment ce module se relie à Paiements et Caisse :

  • Comptes clients répond à ce qui est dû — il est propriétaire du titre, des échéances et du solde restant dû.
  • Paiements et Caisse enregistre le mouvement réel de l'argent — le moment où les espèces, la carte ou le Pix sont reçus au comptoir.

Un encaissement peut être saisi ici, dans Comptes clients, ou arriver automatiquement lorsqu'un paiement correspondant est enregistré dans Paiements et Caisse. Dans les deux cas, le solde et le statut restent la propriété du compte client — l'argent n'est jamais compté deux fois.

Organisations : Une Vue Financière par Entreprise​

Si vous gérez plusieurs entreprises ou établissements, chaque compte appartient à une Organisation. Vous sélectionnez l'organisation en haut de l'écran, et la liste n'affiche que les comptes de cette entreprise — ainsi, chaque établissement conserve sa propre image financière, claire et distincte. En savoir plus dans Organisations.

Par Où Commencer​

Si vous débutez avec le module, suivez les tutoriels dans l'ordre d'une routine typique :

  1. Explorer les Comptes Clients — l'écran principal : filtres, raccourcis, indicateurs et liste.
  2. Créer un Compte Unique — enregistrez votre première somme à encaisser.
  3. Créer un Plan Échelonné — divisez une somme en échéances.
  4. Créer un Compte Récurrent — automatisez forfaits, contrats et abonnements.
  5. Enregistrer un Encaissement — enregistrez les encaissements totaux et partiels.
  6. Suivi de la Relance — gardez la main sur les comptes en retard.
  7. Joindre des Documents Financiers — gardez contrats et reçus ensemble.
  8. FAQ et Bonnes Pratiques — réponses rapides et habitudes qui rendent vos entrées de trésorerie prévisibles.

Si vous rencontrez la moindre difficulté au cours de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre support.