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Explorer les Comptes Clients

L'écran principal Comptes clients est là où vous répondez aux questions que toute clinique se pose : Combien avons-nous encore à encaisser ? Qu'est-ce qui est déjà en retard ? Qu'est-ce qui entre cette semaine ? Tout ici est conçu pour vous donner ces réponses en quelques secondes.

Choisir l'Organisation​

En haut de l'écran, sélectionnez l'Organisation. La liste, les filtres et les indicateurs se réfèrent à l'entreprise que vous choisissez, pour que chaque établissement conserve sa propre vue financière.

Les Filtres​

Un ensemble de filtres restreint la liste à exactement ce que vous voulez voir :

  • Statut — n'affiche que les comptes Émis, Partiellement encaissés, Encaissés, Annulés ou Passés en perte.
  • Ancienneté — à quel point le compte est en retard : À échoir, 0-30 jours, 31-60 jours, 61-90 jours ou Plus de 90 jours.
  • Catégorie — regroupe par type de compte (par exemple, consultations, forfaits, chirurgies), lorsque vous utilisez des catégories.
  • Payeur — saisissez pour n'afficher que les comptes d'un client ou payeur.
  • Échéance à partir de et Échéance jusqu'à — une plage de dates, pour voir tout ce qui échoit sur une période donnée.

Vous pouvez aussi rechercher par texte avec la zone de recherche de la barre supérieure et la combiner avec les filtres ci-dessus.

Les Raccourcis Rapides​

Quatre boutons donnent les vues les plus courantes en un seul clic :

  • En retard — tous les comptes déjà dépassés de leur échéance. C'est la liste que vous voulez garder courte.
  • 7 prochains jours — ce qui va entrer dans la semaine à venir.
  • Règles récurrentes — allez directement à vos comptes récurrents (forfaits, contrats, abonnements). Voir Créer un Compte Récurrent.
  • Effacer les filtres — réinitialise tout à la liste complète.

Les Indicateurs​

Quatre cartes résument les comptes qui correspondent à votre organisation et à vos filtres actuels, chaque total affiché avec son code de devise (par exemple, BRL 3 200,00) :

  • Total restant dû — tout ce qu'il reste à encaisser.
  • En retard — le montant restant dû déjà dépassé de l'échéance.
  • À échoir — le montant restant dû pas encore échu.
  • Encaissé — combien est déjà entré.
Lisez les indicateurs avec les filtres

Les cartes reflètent les filtres appliqués. Choisissez un payeur, une tranche d'ancienneté ou une plage de dates, et les indicateurs reflètent aussitôt cette vue plus restreinte — un moyen rapide de répondre à « combien ce client nous doit-il encore ? ».

La Liste​

Chaque ligne montre l'essentiel d'un coup d'œil :

  • Échéance — la prochaine date d'échéance de ce compte. Les dates en retard sont mises en évidence pour ressortir.
  • Compte client — le titre que vous lui avez donné.
  • Payeur — le client ou payeur.
  • Ancienneté — à quel point le compte est en retard, de À échoir à Plus de 90 jours.
  • Statut — un badge coloré : Émis, Partiellement encaissé, Encaissé, Annulé ou Passé en perte.
  • Restant dû — ce qu'il reste à encaisser, toujours affiché avec le code de devise.
  • Étape de relance — jusqu'où le processus de relance a avancé sur ce compte. Voir Suivi de la Relance.

Cliquez sur une ligne — ou sur le bouton Ouvrir le compte client — pour ouvrir le compte et voir ses échéances, encaissements et documents. Le bouton Avancer l'étape de relance sur la ligne vous permet de faire avancer la relance sans quitter la liste.

Quand la liste est vide

Si rien ne correspond, Veetz affiche "No receivables found" (Aucun compte client trouvé) avec l'indication "Adjust the filters or create the first receivable." (Ajustez les filtres ou créez le premier compte client). Utilisez le raccourci Effacer les filtres ou ajoutez votre premier compte avec le bouton + (ajouter) de la barre d'outils.

Exporter et Imprimer​

La barre supérieure propose aussi Exporter les données et Imprimer, pour que vous emportiez la liste actuelle dans un rapport ou la remettiez à la personne chargée de la relance.

Prochaines Étapes​

Si vous rencontrez la moindre difficulté au cours de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre support.