Créer un Plan Échelonné
Certaines sommes sont encaissées dans le temps : une chirurgie payée en trois parties, un forfait de soins réparti sur la saison. Un plan échelonné vous permet d'enregistrer la somme entière une seule fois, et Veetz crée chaque échéance datée pour vous — ainsi, chaque partie est suivie, échéance par échéance.
Quand l'Utiliser
Choisissez un plan échelonné dès qu'une somme unique sera encaissée en parts fixes à des dates séparées. Si, au contraire, la facturation se répète d'elle-même (comme un forfait mensuel), il s'agit d'une règle récurrente — voir Créer un Compte Récurrent.
Ouvrir le Formulaire
Sur l'écran Comptes clients, cliquez sur le bouton + (ajouter). En haut du formulaire, choisissez Type de compte → Plan échelonné.
Remplir l'Identification
Complétez la section Identification du compte client exactement comme pour un compte unique — Organisation, Nom du payeur, Document du payeur, Titre, Numéro de document, Catégorie, Devise et Montant. Pour un plan échelonné, le Montant est la valeur totale à encaisser ; Veetz la répartit entre les échéances.
Définir le Plan d'Échéances
Dans la section Calendrier, définissez comment le total est divisé :
- Première échéance — la date de la première échéance. Les autres en découlent.
- Échéances — en combien de parts le total est divisé (de 2 à 360).
- Intervalle en mois — l'écart entre les échéances. Utilisez 1 pour des échéances mensuelles, 2 pour tous les deux mois, et ainsi de suite.
Par exemple, une somme de BRL 1 200,00 avec Première échéance le 10, 12 échéances et un Intervalle en mois de 1 devient douze échéances mensuelles de BRL 100,00, à partir du 10 de ce mois.
Enregistrer et Vérifier les Échéances
Cliquez sur Enregistrer. Veetz confirme avec "Receivable saved locally and queued for synchronization." (Le compte client a été enregistré localement et mis en file d'attente pour la synchronisation) et ouvre le compte. Ouvrez la section Échéances et encaissements pour revoir le calendrier généré : chaque ligne montre le numéro d'échéance, sa Date d'échéance, le Statut et le Restant dû. Vérifiez que les dates et les montants correspondent à ce que vous avez convenu avec le client.
Vous n'encaissez pas tout le plan d'un coup. Chaque échéance se règle individuellement depuis la section Échéances et encaissements — voir Enregistrer un Encaissement. Le compte passe à Partiellement encaissé à mesure que les échéances entrent, et à Encaissé lorsque la dernière est réglée.
Prochaines Étapes
- Enregistrer un Encaissement — réglez chaque échéance à mesure qu'elle entre.
- Explorer les Comptes Clients — utilisez le raccourci 7 prochains jours pour suivre les échéances à venir.
- Joindre des Documents Financiers — gardez le contrat de service ou la facture avec le compte.
Si vous rencontrez la moindre difficulté au cours de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre support.