Crear un Plan en Cuotas
Algunos valores se cobran a lo largo del tiempo: una cirugía pagada en tres partes, un paquete de tratamiento repartido en la temporada. Un plan en cuotas te permite registrar el valor entero una sola vez, y Veetz crea cada cuota con fecha por ti, de modo que cada parte se sigue, vencimiento a vencimiento.
Cuándo Usarlo
Elige un plan en cuotas siempre que un único valor se vaya a cobrar en partes fijas en fechas separadas. Si, en cambio, el cargo simplemente se repite por sí solo (como un plan mensual), eso es una regla recurrente; consulta Crear una Cuenta Recurrente.
Abrir el Formulario
En la pantalla de Cuentas por cobrar, haz clic en el botón + (agregar). Arriba del formulario, elige Tipo de cuenta → Plan en cuotas.
Completar la Identificación
Completa la sección Identificación de la cuenta por cobrar exactamente como en una cuenta única — Organización, Nombre del pagador, Documento del pagador, Título, Número de documento, Categoría, Moneda e Importe. Para un plan en cuotas, el Importe es el valor total a cobrar; Veetz lo divide entre las cuotas.
Definir el Plan de Cuotas
En la sección Agenda, define cómo se divide el total:
- Primer vencimiento — la fecha de la primera cuota. Las demás siguen a partir de aquí.
- Cuotas — en cuántas partes se divide el total (de 2 hasta 360).
- Intervalo en meses — el intervalo entre cuotas. Usa 1 para cuotas mensuales, 2 para cada dos meses, y así sucesivamente.
Por ejemplo, un valor de BRL 1.200,00 con Primer vencimiento el día 10, 12 cuotas y un Intervalo en meses de 1 se convierte en doce cuotas mensuales de BRL 100,00, a partir del día 10 de este mes.
Guardar y Revisar las Cuotas
Haz clic en Guardar. Veetz confirma con "Receivable saved locally and queued for synchronization." (La cuenta por cobrar se guardó localmente y quedó en cola para sincronización) y abre la cuenta. Abre la sección Cuotas y cobros para revisar el calendario generado: cada fila muestra el número de cuota, su Vencimiento, el Estado y el valor Pendiente. Confirma que las fechas y los valores coincidan con lo acordado con el cliente.
No cobras el plan entero de una vez. Cada cuota se salda individualmente desde la sección Cuotas y cobros — consulta Registrar un Cobro. La cuenta pasa a Parcialmente cobrada a medida que entran las cuotas, y a Cobrada cuando se salda la última.
Próximos Pasos
- Registrar un Cobro — salda cada cuota a medida que entra.
- Explorar las Cuentas por Cobrar — usa el atajo Próximos 7 días para seguir las cuotas que vencen.
- Adjuntar Documentos Financieros — mantén el acuerdo de servicio o la factura con la cuenta.
Si encuentras alguna dificultad durante este proceso, no dudes en contactar a nuestro soporte.