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Cuentas por Cobrar: Preguntas Frecuentes y Buenas Prácticas

Una guía breve para sacar el máximo del módulo — los hábitos que hacen previsible tu entrada de caja y respuestas rápidas a las preguntas que más hacen las clínicas.

Buenas Prácticas​

  • Registra una cuenta por cobrar en cuanto surja el derecho de cobro. En el momento en que un servicio se factura a plazo, agrégalo. Una cuenta que ves es un valor que no olvidarás cobrar.
  • Mantén consistentes el pagador, la categoría, el vencimiento y la descripción. Los datos limpios se convierten en filtros, informes y rutinas de cobranza útiles más adelante.
  • Revisa las cuentas vencidas cada semana. Abre el atajo Vencidas una vez por semana y usa el filtro Antigüedad para atacar primero las más antiguas.
  • Registra los cobros el mismo día en que llega el dinero. Esto mantiene confiables tu saldo pendiente y tu previsión de entrada de caja.
  • Adjunta los documentos relevantes. Mantén el contrato, la factura y el comprobante con la cuenta a la que pertenecen.
  • Usa la recurrencia solo para obligaciones realmente repetitivas. Los planes y las mensualidades encajan en una regla recurrente; un valor único dividido en partes es un plan en cuotas.
  • Verifica la organización y la moneda antes de guardar. Se definen al crear y anclan todo el historial financiero de la cuenta.

Preguntas Frecuentes​

¿Cuál es la diferencia entre Cuentas por cobrar y Pagos y Caja?​

Cuentas por cobrar sigue qué se adeuda — el título, los vencimientos y el saldo pendiente. Pagos y Caja registra el movimiento real del dinero en el mostrador. Un cobro puede registrarse en Cuentas por cobrar o llegar automáticamente desde Pagos y Caja; en ambos casos, el saldo sigue perteneciendo a la cuenta por cobrar, así que nada se cuenta dos veces. Consulta Pagos y Caja.

¿Puedo cobrar un valor en partes?​

Sí. En el diálogo Registrar cobro, indica menos que el valor pendiente. La cuenta queda Parcialmente cobrada y mantiene el resto abierto, para que cobres lo demás después. Consulta Registrar un Cobro.

¿Cómo encuentro las cuentas vencidas?​

Usa el atajo Vencidas en la pantalla de Cuentas por cobrar, o define los filtros Estado y Antigüedad. Las fechas vencidas también se resaltan en la lista. Consulta Explorar las Cuentas por Cobrar.

¿Cómo veo todo lo que debe un cliente?​

Escribe el cliente en el filtro Pagador. Combínalo con un rango de fechas o un tramo de antigüedad para ver los valores pendientes de ese cliente en un período. Los indicadores se actualizan para coincidir.

¿Cuál es la diferencia entre un plan en cuotas y una regla recurrente?​

Un plan en cuotas divide un valor en un número fijo de partes con fecha (por ejemplo, una cirugía pagada en tres). Una regla recurrente es un valor que se repite en su propio calendario, sin un único cargo detrás (por ejemplo, un plan de salud mensual). Consulta Crear un Plan en Cuotas y Crear una Cuenta Recurrente.

¿Puedo pausar una cuenta recurrente?​

Sí. Abre la regla y usa Pausar para detener la generación de nuevas ocurrencias, y luego Reanudar cuando quieras que continúe. Cancelar regla la termina definitivamente; las ocurrencias ya generadas permanecen en tus registros. Consulta Crear una Cuenta Recurrente.

¿Cuándo debo cancelar, revertir o dar de baja una cuenta?​

Cancela una cuenta que no debió cobrarse. Revierte un cobro registrado por error para devolver el saldo a pendiente. Da de baja un valor que has concluido que no se cobrará. En todos los casos, el historial original se conserva. Consulta Registrar un Cobro.

¿Cuánto falta por cobrar de una cuenta?​

Abre la cuenta y lee las tarjetas de resumen de la parte superior: Total, Cobrado y Pendiente. El valor Pendiente es lo que queda por cobrar, siempre mostrado con el código de moneda.

¿Qué significan los distintos estados?​

  • Emitida — creada y a la espera de cobro.
  • Parcialmente cobrada — parte del valor entró; el resto sigue abierto.
  • Cobrada — saldada por completo.
  • Cancelada — anulada; ya no cuenta en lo que tienes por cobrar.
  • Dada de baja — reconocida como una pérdida que no se cobrará.

¿Qué significan los tramos de antigüedad?​

Muestran qué tan vencida está una cuenta: Por vencer, 0-30 días, 31-60 días, 61-90 días y Más de 90 días. Úsalos para priorizar la cobranza — consulta Seguimiento de la Cobranza.

¿Qué pasa cuando la conexión es inestable?​

Tus datos recientes siguen disponibles, y las acciones financieras como registrar un cobro o avanzar un paso de cobranza se guardan en tu dispositivo y se envían automáticamente en cuanto vuelves a estar en línea. Solo los documentos privados necesitan una conexión activa para subir, descargar o eliminar.

Si encuentras alguna dificultad durante este proceso, no dudes en contactar a nuestro soporte.