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Seguimiento de la Cobranza

Cobrar no es solo emitir la cuenta: es hacer el seguimiento cuando un cliente se atrasa. Veetz te da una forma simple y consistente de ver quién está vencido, qué tan vencido está y cuánto ha avanzado tu esfuerzo de cobranza en cada cuenta.

Leer las Cuentas Vencidas​

Empieza en la pantalla de Cuentas por cobrar y haz clic en el atajo Vencidas para listar todas las cuentas pasadas de su vencimiento. La columna Antigüedad indica cuánto está vencida cada una:

  • Por vencer — todavía dentro del vencimiento.
  • 0-30 días, 31-60 días, 61-90 días, Más de 90 días — cuánto tiempo lleva vencido el valor.

Usa el filtro Antigüedad para enfocarte en un tramo a la vez, por ejemplo, todo lo que tiene Más de 90 días de atraso, que suele requerir más atención. Los indicadores de la parte superior muestran el valor total Vencido de tu vista actual, para que siempre sepas el tamaño del problema.

Avanzar el Paso de Cobranza​

Cada cuenta tiene un Paso de cobranza: un contador de cuántas acciones de cobranza se han realizado. Lo avanzas con el botón Avanzar el paso de cobranza, disponible en dos lugares:

  • en la fila de la cuenta en la lista, y
  • en la parte superior de la cuenta por cobrar, junto a Registrar cobro.

Haz clic para llevar la cuenta a su siguiente paso de cobranza. Veetz registra el paso e informa "The next collection step will be processed automatically." (El próximo paso de cobranza se procesará automáticamente). La insignia Paso de cobranza en la cuenta y la columna en la lista reflejan el nuevo número.

Cuándo está disponible el botón

Solo puedes avanzar un paso de cobranza mientras la cuenta aún tenga saldo pendiente y no esté Cancelada ni Dada de baja. Una cuenta recién creada también necesita completar su primera sincronización antes de que la acción quede disponible.

Construir una Rutina de Cobranza​

El paso de cobranza es más útil como hábito que como algo puntual:

  • Una vez por semana, abre el atajo Vencidas y ordena tu atención por antigüedad.
  • Avanza el Paso de cobranza cada vez que realices una acción real (un recordatorio, una llamada, una notificación formal), para que el número siempre refleje la realidad.
  • Cuando entre el dinero, regístralo — consulta Registrar un Cobro — y la cuenta sale de la lista de vencidas.
Mantén el historial honesto

Avanza un paso solo cuando realmente hayas hecho la gestión. El paso de cobranza es un registro en el que todo tu equipo puede confiar para ver, de un vistazo, cuánto se ha gestionado cada cuenta.

Próximos Pasos​

Si encuentras alguna dificultad durante este proceso, no dudes en contactar a nuestro soporte.