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Explorar las Cuentas por Cobrar

La pantalla principal de Cuentas por cobrar es donde respondes las preguntas que toda clínica se hace: ¿Cuánto tenemos aún por cobrar? ¿Qué ya está vencido? ¿Qué entra esta semana? Todo aquí está pensado para darte esas respuestas en segundos.

Elegir la Organización​

En la parte superior de la pantalla, selecciona la Organización. La lista, los filtros y los indicadores se refieren a la empresa que elijas, para que cada sucursal mantenga su propia visión financiera.

Los Filtros​

Un conjunto de filtros acota la lista a exactamente lo que quieres ver:

  • Estado — muestra solo las cuentas Emitidas, Parcialmente cobradas, Cobradas, Canceladas o Dadas de baja.
  • Antigüedad — qué tan vencida está la cuenta: Por vencer, 0-30 días, 31-60 días, 61-90 días o Más de 90 días.
  • Categoría — agrupa por el tipo de cuenta (por ejemplo, consultas, planes, cirugías), cuando usas categorías.
  • Pagador — escribe para mostrar solo las cuentas de un cliente o pagador.
  • Vencimiento desde y Vencimiento hasta — un rango de fechas, para ver todo lo que vence en un período dado.

También puedes buscar por texto con el cuadro de búsqueda de la barra superior y combinarlo con los filtros de arriba.

Los Atajos Rápidos​

Cuatro botones te dan las vistas más comunes con un solo clic:

  • Vencidas — todas las cuentas ya pasadas de su vencimiento. Es la lista que quieres mantener corta.
  • Próximos 7 días — lo que va a entrar en la semana siguiente.
  • Reglas recurrentes — ve directo a tus cuentas recurrentes (planes, contratos, mensualidades). Consulta Crear una Cuenta Recurrente.
  • Limpiar filtros — restablece todo a la lista completa.

Los Indicadores​

Cuatro tarjetas resumen las cuentas que coinciden con tu organización y filtros actuales, cada total mostrado con su código de moneda (por ejemplo, BRL 3.200,00):

  • Total pendiente — todo lo que aún queda por cobrar.
  • Vencido — el importe pendiente ya pasado del vencimiento.
  • Por vencer — el importe pendiente aún no vencido.
  • Cobrado — cuánto ya ha entrado.
Lee los indicadores junto con los filtros

Las tarjetas reflejan los filtros que aplicaste. Elige un pagador, un tramo de antigüedad o un rango de fechas, y los indicadores reflejan de inmediato esa vista más acotada: una forma rápida de responder "¿cuánto nos debe todavía este cliente?".

La Lista​

Cada fila muestra lo esencial de un vistazo:

  • Vencimiento — la próxima fecha en que vence esta cuenta. Las fechas vencidas se resaltan para que destaquen.
  • Cuenta por cobrar — el título que le diste.
  • Pagador — el cliente o pagador.
  • Antigüedad — qué tan vencida está la cuenta, de Por vencer a Más de 90 días.
  • Estado — una insignia de color: Emitida, Parcialmente cobrada, Cobrada, Cancelada o Dada de baja.
  • Pendiente — cuánto queda por cobrar, siempre mostrado con el código de moneda.
  • Paso de cobranza — cuánto ha avanzado el proceso de cobranza en esta cuenta. Consulta Seguimiento de la Cobranza.

Haz clic en cualquier fila — o en el botón Abrir cuenta por cobrar — para abrir la cuenta y ver sus cuotas, cobros y documentos. El botón Avanzar el paso de cobranza en la fila te permite avanzar la cobranza sin salir de la lista.

Cuando la lista está vacía

Si nada coincide, Veetz muestra "No receivables found" (No se encontraron cuentas por cobrar) con la sugerencia "Adjust the filters or create the first receivable." (Ajusta los filtros o crea la primera cuenta por cobrar). Usa el atajo Limpiar filtros o agrega tu primera cuenta con el botón + (agregar) de la barra de herramientas.

Exportar e Imprimir​

La barra superior también ofrece Exportar datos e Imprimir, para que lleves la lista actual a un informe o se la entregues a quien hace la cobranza.

Próximos Pasos​

Si encuentras alguna dificultad durante este proceso, no dudes en contactar a nuestro soporte.