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Adjuntar Documentos Financieros

Un acuerdo de servicio aquí, una factura allá, el recibo en algún lugar de un correo: el papeleo financiero se dispersa rápido. Veetz mantiene cada documento adjunto a la cuenta a la que pertenece, para que, cuando necesites el contrato detrás de un plan o el comprobante de un cobro, esté a un clic de distancia, dentro de la propia cuenta.

Dónde Viven los Documentos​

Abre una cuenta desde la lista de Cuentas por cobrar y ve a la sección Documentos privados. Todo lo adjunto a esa cuenta se lista ahí, y los nuevos documentos se agregan desde el mismo lugar.

Tus documentos permanecen privados

Los documentos adjuntos a una cuenta son privados de tu espacio de trabajo. Están ahí para referencia de tu equipo — contratos, facturas, comprobantes — y no se comparten públicamente.

Adjuntar un Documento​

  1. En la sección Documentos privados, elige el Tipo de documento que mejor describa el archivo: Factura, Cuenta, Contrato, Recibo, Comprobante de cobro u Otro.
  2. Haz clic en el selector de archivos y elige el archivo de tu dispositivo.
  3. Veetz lo sube y aparece en la lista, mostrando su nombre de archivo y tamaño.

Archivos aceptados: PDF, Word, Excel, TXT e imágenes (JPG, PNG, WEBP), de hasta 3 MB cada uno. Si un archivo es del tipo equivocado o demasiado grande, Veetz advierte: "The document could not be attached. Check its type and size." (No se pudo adjuntar el documento. Verifica su tipo y tamaño).

Adjuntar documentos requiere conexión

Subir, descargar y eliminar documentos necesitan conexión a internet, y la cuenta debe haber completado su primera sincronización. Si estás sin conexión, vuelve a conectarte e inténtalo de nuevo.

Descargar y Eliminar​

Cada documento de la lista tiene dos acciones:

  • Descargar — abre o guarda el archivo original en tu dispositivo.
  • Eliminar — quita el documento de la cuenta. Veetz te pide que confirmes con "Are you sure you want to remove this document?" (¿Seguro que deseas eliminar este documento?) antes de quitarlo.

Qué Adjuntar​

Una cuenta bien organizada suele llevar:

  • el contrato o acuerdo de servicio, para planes y trabajos continuos;
  • la factura o cuenta del cargo;
  • el recibo o comprobante de cobro, cuando entra el dinero.

Adjuntar el contrato cuando registras la cuenta — y el comprobante cuando cobras — hace que la historia completa de cada cuenta viva en un solo lugar.

Próximos Pasos​

Si encuentras alguna dificultad durante este proceso, no dudes en contactar a nuestro soporte.