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Anexando Documentos Financeiros

Um contrato de serviço aqui, uma nota fiscal ali, o recibo em algum lugar de um e-mail — a papelada financeira se espalha rápido. O Veetz mantém cada documento anexado à conta a que ele pertence, para que, quando você precisar do contrato por trás de um plano ou do comprovante de um recebimento, ele esteja a um clique de distância, dentro da própria conta.

Onde os Documentos Ficam​

Abra uma conta pela lista de Contas a receber e vá até a seção Documentos privados. Tudo o que está anexado àquela conta é listado ali, e novos documentos são adicionados no mesmo lugar.

Seus documentos permanecem privados

Os documentos anexados a uma conta são privados do seu espaço de trabalho. Eles estão ali para referência da sua equipe — contratos, notas fiscais, comprovantes — e não são compartilhados publicamente.

Anexando um Documento​

  1. Na seção Documentos privados, escolha o Tipo de documento que melhor descreve o arquivo: Nota fiscal, Fatura, Contrato, Recibo, Comprovante de recebimento ou Outro.
  2. Clique no seletor de arquivos e escolha o arquivo do seu dispositivo.
  3. O Veetz o envia e ele aparece na lista, mostrando o nome do arquivo e o tamanho.

Arquivos aceitos: PDF, Word, Excel, TXT e imagens (JPG, PNG, WEBP), de até 3 MB cada. Se um arquivo for do tipo errado ou grande demais, o Veetz avisa: "The document could not be attached. Check its type and size." (Não foi possível anexar o documento. Verifique o tipo e o tamanho).

Anexar documentos exige conexão

Enviar, baixar e remover documentos precisam de conexão com a internet, e a conta precisa ter concluído a sua primeira sincronização. Se você estiver offline, reconecte e tente novamente.

Baixando e Removendo​

Cada documento na lista tem duas ações:

  • Baixar — abre ou salva o arquivo original no seu dispositivo.
  • Excluir — remove o documento da conta. O Veetz pede que você confirme com "Are you sure you want to remove this document?" (Tem certeza de que deseja remover este documento?) antes de removê-lo.

O Que Anexar​

Uma conta bem organizada costuma carregar:

  • o contrato ou termo de serviço, para planos e trabalhos contínuos;
  • a nota fiscal ou fatura da cobrança;
  • o recibo ou comprovante de recebimento, quando o dinheiro entra.

Anexar o contrato quando você registra a conta — e o comprovante quando recebe — faz com que a história completa de cada conta viva em um só lugar.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.