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Criando um Plano Parcelado

Alguns valores são recebidos ao longo do tempo: uma cirurgia paga em três vezes, um pacote de tratamento dividido ao longo da temporada. Um plano parcelado permite registrar o valor inteiro uma única vez, e o Veetz cria cada parcela com data para você — assim, cada parte é acompanhada, vencimento por vencimento.

Quando Usar​

Escolha um plano parcelado sempre que um único valor for recebido em partes fixas em datas separadas. Se, em vez disso, a cobrança simplesmente se repete por conta própria (como um plano mensal), isso é uma regra recorrente — veja Criando uma Conta Recorrente.

Abrindo o Formulário​

Na tela de Contas a receber, clique no botão + (adicionar). No topo do formulário, escolha Tipo de conta → Plano parcelado.

Preenchendo a Identificação​

Complete a seção Identificação da conta a receber exatamente como em uma conta única — Organização, Nome do pagador, Documento do pagador, Título, Número do documento, Categoria, Moeda e Valor. Para um plano parcelado, o Valor é o valor total a ser recebido; o Veetz o divide entre as parcelas.

Definindo o Plano de Parcelas​

Na seção Agenda, defina como o total é dividido:

  • Primeiro vencimento — a data da primeira parcela. As demais seguem a partir daqui.
  • Parcelas — em quantas partes o total é dividido (de 2 até 360).
  • Intervalo em meses — o intervalo entre as parcelas. Use 1 para parcelas mensais, 2 para a cada dois meses, e assim por diante.

Por exemplo, um valor de BRL 1.200,00 com Primeiro vencimento no dia 10, 12 parcelas e um Intervalo em meses de 1 vira doze parcelas mensais de BRL 100,00, a partir do dia 10 deste mês.

Salvando e Conferindo as Parcelas​

Clique em Salvar. O Veetz confirma com "Receivable saved locally and queued for synchronization." (Conta a receber salva localmente e na fila para sincronização) e abre a conta. Abra a seção Parcelas e recebimentos para revisar o cronograma gerado: cada linha mostra o número da parcela, o seu Vencimento, o Status e o valor Em aberto. Confirme se as datas e os valores conferem com o que você combinou com o cliente.

Cada parcela é recebida por conta própria

Você não recebe o plano inteiro de uma vez. Cada parcela é quitada individualmente pela seção Parcelas e recebimentos — veja Registrando um Recebimento. A conta passa a Parcialmente recebida conforme as parcelas entram, e a Recebida quando a última é quitada.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.