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Criando uma Conta Única

Uma conta única é o caso do dia a dia: um valor, um vencimento. Uma consulta faturada a prazo, um serviço pago mais adiante na semana, uma cobrança pontual a um cliente — qualquer coisa que você vá receber uma vez. Este é o melhor ponto de partida.

Abrindo o Formulário​

Na tela de Contas a receber, clique no botão + (adicionar) na barra superior. O formulário de nova conta abre.

No topo, escolha o Tipo de conta → Conta única. (Essa escolha aparece apenas ao criar uma nova conta.)

Preenchendo a Identificação​

A seção Identificação da conta a receber descreve o que é a conta e quem a deve:

  • Organização (obrigatório) — a empresa a que esta conta pertence.
  • Nome do pagador (obrigatório) — o cliente ou pagador que deve o valor.
  • Documento do pagador — o CPF/CNPJ ou documento do pagador, quando você quiser registrá-lo.
  • Título (obrigatório) — um nome curto e claro para a conta, como "Consulta – Rex (família Silva)". É o que você reconhecerá na lista.
  • Número do documento — o número da nota fiscal ou da referência, quando houver.
  • Data de emissão — a data em que a cobrança foi emitida.
  • Categoria — o tipo de recebível, que torna relatórios e filtros muito mais úteis depois.
  • Moeda (obrigatório) — o código da moeda, como BRL. Assume por padrão a sua moeda habitual.
  • Valor (obrigatório) — o valor a ser recebido.
  • Descrição — qualquer detalhe extra que valha a pena guardar, em texto livre.
Moeda e valor são definidos na criação

A Moeda e o Valor são definidos quando a conta é criada e permanecem fixos depois, para que o histórico financeiro nunca seja alterado por engano. Enquanto a conta estiver aberta, você ainda pode ajustar detalhes como o título, o pagador, a categoria ou o número do documento.

Definindo o Vencimento​

Abaixo, na seção Agenda, defina a Data de vencimento (obrigatório) — o dia em que este valor é esperado. É essa data única que o Veetz usa para avisar quando ela vence, está próxima ou está vencida.

Salvando​

Clique em Salvar. O Veetz salva a conta no seu dispositivo e confirma com "Receivable saved locally and queued for synchronization." (Conta a receber salva localmente e na fila para sincronização) — a conta agora aparece na lista, com o seu status, vencimento e valor em aberto, e é enviada ao servidor automaticamente.

Confirme que ela entrou na lista

Depois de salvar, use os atalhos Próximos 7 dias ou Vencidos, ou filtre pelo pagador, para confirmar que a nova conta aparece exatamente onde você espera.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.