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Joindre des Documents Financiers

Un contrat de service ici, une facture là, le reçu quelque part dans un e-mail — la paperasse financière se disperse vite. Veetz garde chaque document joint au compte auquel il appartient, pour que, lorsque vous avez besoin du contrat derrière un forfait ou du justificatif d'un encaissement, il soit à un clic, à l'intérieur même du compte.

Où Vivent les Documents​

Ouvrez un compte depuis la liste Comptes clients et allez à la section Documents privés. Tout ce qui est joint à ce compte y est listé, et les nouveaux documents s'ajoutent au même endroit.

Vos documents restent privés

Les documents joints à un compte sont privés à votre espace de travail. Ils sont là pour la référence de votre équipe — contrats, factures, justificatifs — et ne sont pas partagés publiquement.

Joindre un Document​

  1. Dans la section Documents privés, choisissez le Type de document qui décrit le mieux le fichier : Facture, Note, Contrat, Reçu, Justificatif d'encaissement ou Autre.
  2. Cliquez sur le sélecteur de fichiers et choisissez le fichier sur votre appareil.
  3. Veetz le téléverse et il apparaît dans la liste, indiquant son nom de fichier et sa taille.

Fichiers acceptés : PDF, Word, Excel, TXT et images (JPG, PNG, WEBP), jusqu'à 3 Mo chacun. Si un fichier est du mauvais type ou trop volumineux, Veetz avertit : "The document could not be attached. Check its type and size." (Le document n'a pas pu être joint. Vérifiez son type et sa taille).

Joindre des documents nécessite une connexion

Téléverser, télécharger et supprimer des documents nécessitent une connexion internet, et le compte doit avoir terminé sa première synchronisation. Si vous êtes hors ligne, reconnectez-vous et réessayez.

Télécharger et Supprimer​

Chaque document de la liste a deux actions :

  • Télécharger — ouvre ou enregistre le fichier original sur votre appareil.
  • Supprimer — retire le document du compte. Veetz vous demande de confirmer avec "Are you sure you want to remove this document?" (Voulez-vous vraiment supprimer ce document ?) avant de le retirer.

Quoi Joindre​

Un compte bien tenu porte généralement :

  • le contrat ou l'accord de service, pour les forfaits et les travaux continus ;
  • la facture ou la note de la facturation ;
  • le reçu ou le justificatif d'encaissement, une fois l'argent entré.

Joindre le contrat quand vous enregistrez le compte — et le justificatif quand vous encaissez — fait que l'histoire complète de chaque compte vit à un seul endroit.

Prochaines Étapes​

Si vous rencontrez la moindre difficulté au cours de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre support.