Creando, Editando, Moviendo y Cancelando Citas
Este es el corazón del día a día del Scheduler: poner citas en el calendario y mantenerlas precisas cuando los planes cambian.
Para quién es esta guía: recepcionistas, secretarios y todo profesional que reserva sus propios compromisos.
Requisitos previos: una organización seleccionada en el Scheduler; para reservas con un profesional, su agenda debe estar abierta (a menos que reserves en la tuya).
Creando una Cita
Hay dos maneras de empezar:
- Haz clic en Nueva cita en la parte superior de la página, o
- Haz clic directamente en un horario libre del calendario — el diálogo abre con esa hora prellenada. En la vista de equipo, hacer clic en un horario de la columna de un profesional también preselecciona a ese profesional.
El diálogo de Nueva cita pide:
- Título — de qué trata la cita (obligatorio). Ejemplo: "Esterilización — Luna".
- Tipo de evento — Cirugía, Refuerzo de vacuna, Entrega de examen, Peluquería o Evento general. Elegir un tipo rellena una duración predeterminada sensata y la opción de ocupado; ver Tipos Nativos de Evento.
- Inicio y Fin — mostrados en la zona horaria de la organización.
- Profesional — quién atenderá. Déjalo vacío para un evento de la organización. Algunos tipos tienen reglas propias: un refuerzo de vacuna pertenece a la agenda de la organización y limpia este campo automáticamente.
- Paciente — el animal, cuando la cita involucra uno. Seleccionar el paciente también rellena a su propietario como cliente.
- Cliente — el propietario de la mascota.
- Notas — lo que el equipo necesite saber.
Luego dos interruptores:
- Mostrar como ocupado — activado, la cita ocupa la agenda: ninguna otra cita ocupada puede superponérsele. Desactívalo para recordatorios y compromisos flexibles que no deben bloquear el horario.
- Cita privada — activado, los demás usuarios ven solo Ocupado en lugar del título y no pueden abrir los detalles. Úsalo para compromisos personales.
Haz clic en Guardar. La cita aparece en el calendario con el color de su tipo.
Cuando hay un profesional seleccionado, el diálogo ofrece Buscar horarios disponibles — huecos realmente libres según su horario laboral, bloqueos y citas existentes. Ver Buscando Horarios Disponibles.
Editando una Cita
- Haz clic en la cita en el calendario. Se abre el diálogo de Detalles de la cita.
- Cambia lo que necesites — hora, profesional, notas, interruptores.
- Haz clic en Guardar.
Si la cita forma parte de una serie recurrente, un campo extra Aplicar cambio a permite elegir si el cambio afecta solo esta ocurrencia, esta y las futuras, o la serie entera — ver Citas Recurrentes.
Si abres una, el diálogo muestra "Esta es una cita privada. Solo la disponibilidad es visible." y los campos permanecen bloqueados.
Moviendo (Reprogramando) una Cita
Puedes arrastrar una cita a una nueva hora directamente en la cuadrícula del calendario. El cambio se valida como cualquier edición: si la nueva hora entra en conflicto con una cita ocupada o viola las reglas de la agenda del profesional, la cita vuelve a su lugar original y un mensaje explica el porqué.
Para cambios mayores — otro día en la vista de mes, otro profesional — abre la cita y edita los campos.
Cancelando una Cita
- Haz clic en la cita para abrir los Detalles de la cita.
- Haz clic en Cancelar cita.
- Confirma en la pregunta "¿Cancelar esta cita?".
La cita sale del calendario y deja de contar como activa — su hora vuelve a estar disponible. En series recurrentes, elige antes el alcance en Aplicar cambio a.
Una cita cancelada no vuelve al calendario. Si el cliente reprograma, crea una cita nueva.
Reglas de Negocio que Vale Conocer
- Título, organización y un período válido (fin después del inicio) son siempre obligatorios.
- Reservar en la agenda de un colega exige que esté abierta, dentro del horario laboral y fuera de los bloqueos. El profesional que reserva en su propia agenda omite estas tres verificaciones.
- Dos citas marcadas como Mostrar como ocupado nunca pueden superponerse en la agenda del mismo profesional.
- Los mensajes de conflicto y validación mantienen el diálogo abierto para que ajustes la hora y lo intentes de nuevo — nada se pierde.
Problemas Comunes
| Mensaje o síntoma | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Mensaje de conflicto al guardar | El período superpone una cita ocupada | Elige otra hora, o usa Buscar horarios disponibles |
| Mensaje de "agenda cerrada" | La agenda del profesional no está abierta para colegas | Pide al profesional o a un gerente abrir la agenda |
| El diálogo rechaza el período | Fin antes del inicio, o una hora invalidada por el horario de verano | Corrige los campos Inicio y Fin |
| Campos bloqueados con aviso de privacidad | La cita es privada de otro usuario | Reserva en otro horario — solo la disponibilidad es visible |
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