Créer et Gérer les Devis
« Combien coûterait la chirurgie de Luna ? » Un devis permet de répondre par écrit, avec articles et validité, sans engager de stock ni créer de vente. Quand le client dit oui, une seule action convertit le devis en une vente réelle — articles, participants et comportement de stock inclus.
Avant de Commencer
- Les produits et services doivent être au catalogue avec des prix.
- Client et patient doivent être enregistrés, si le devis concerne un animal spécifique.
Où Vivent les Devis
Depuis le tableau de bord principal, cliquez sur Ventes → Devis. L'explorateur liste vos devis avec numéro, statut et validité ; Nouveau devis en démarre un à partir de zéro.
La Vie d'un Devis
Un devis traverse des états clairs — pensez-y comme une frise chronologique :
| Statut | Signification | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|---|
| Brouillon | En cours de montage | Tout modifier puis émettre |
| Émis | Remis au client, figé | Enregistrer acceptation ou refus, réviser, annuler |
| Accepté | Le client a dit oui | Convertir en vente pendant la validité |
| Refusé | Le client a décliné | Conserver pour l'historique |
| Expiré | La date de validité est passée | Créer une révision avec une nouvelle validité |
| Annulé | Retiré par vous | Conserver pour l'historique |
Créer le Brouillon
- Cliquez sur Nouveau devis.
- Sélectionnez le Client et, le cas échéant, l'Animal.
- Recherchez produits et services et ajoutez les articles, en ajustant quantité, prix unitaire et remise. Les remises et modifications de prix fonctionnent comme au point de vente.
- Vérifiez le Valable jusqu'au — Veetz propose une validité de sept jours, que vous pouvez changer.
- Ajoutez des Notes du devis si le client a besoin de contexte (« prix valable pour les examens préchirurgicaux décrits »).
- Cliquez sur Enregistrer. Hors ligne, l'écran confirme : « Devis enregistré sur cet appareil. »
Devis de 10 sacs de nourriture ne consomme ni ne réserve rien. L'engagement de stock n'a lieu que dans la vente, après conversion, selon la politique de chaque article. Voir Produits, Services, Prix et Stock.
Émettre
Quand le brouillon est prêt, utilisez l'action Émettre le devis dans le menu du bouton d'enregistrement. Au moins un article est requis — « Ajoutez au moins un article avant d'émettre le devis. »
À partir de ce moment, le devis est figé. Comme l'explique l'écran : « Les devis émis sont immuables. Saisissez un motif de révision et utilisez Créer une révision pour modifier une copie. » Cette immuabilité est ce qui rend le document fiable — ce que le client a reçu est exactement ce que montre l'enregistrement.
Réviser
Le client veut le même devis sans l'examen optionnel ? Ne luttez pas contre la version figée :
- Saisissez le motif dans le champ de motif de révision.
- Utilisez Créer une révision.
- Modifiez la nouvelle révision — elle démarre comme une copie — et émettez à nouveau.
L'Historique des révisions conserve chaque révision, son auteur et son motif. Le numéro du devis reste le même ; le numéro de révision avance.
Enregistrer la Décision du Client
Avec le devis émis et dans la validité :
- Enregistrer l'acceptation — remplissez la Méthode d'acceptation (comment le client a dit oui : « signé en personne », « confirmé par téléphone ») et, facultativement, la Preuve d'acceptation. L'enregistrement garde qui l'a enregistrée et quand.
- Enregistrer le refus — quand le client décline ; confirmez la question affichée.
- Annuler le devis — quand votre côté retire l'offre.
- Marquer comme expiré — disponible une fois la date de validité passée.
Convertir en Vente
Un devis Accepté dans la validité affiche l'action Convertir en vente :
- Cliquez sur Convertir en vente.
- Si vous êtes hors ligne, la conversion est mise en file d'attente — « Conversion en file d'attente. La vente s'ouvrira après la synchronisation. » Continuez simplement à travailler ; rien à répéter.
- Quand la conversion est terminée, utilisez Ouvrir la vente convertie pour passer à la nouvelle vente.
Après conversion, révisez la vente : articles et valeurs proviennent de la révision acceptée, la vente affiche son devis d'origine et maintenant — en tant que vente — les politiques de stock et les exécutions s'appliquent. Parcourez participants et stock comme pour toute vente.
L'action de conversion met en file d'attente une seule vente. Si le bouton a laissé place à un état de file d'attente, le travail est fait — ne cherchez pas de moyen de le redéclencher. La vente s'ouvre d'elle-même après la synchronisation.
Problèmes Courants
- Convertir en vente ne s'affiche pas : Le devis doit être Accepté et dans la validité. Une acceptation expirée exige une nouvelle révision et une nouvelle acceptation.
- Impossible de modifier un devis émis : C'est par conception. Créez une révision avec un motif.
- « Ce devis a changé ailleurs. Rechargez la version actuelle avant de réessayer » : Un collègue a agi sur le même devis. Cliquez sur Recharger, révisez et répétez seulement ce qui manque encore.
Prochaines Étapes
- Suivez la vente convertie : Gérer les Ventes et les Statuts
- Les devis dans vos chiffres : Rapports de Ventes et Exportations
Si vous rencontrez la moindre difficulté durant ce processus, n'hésitez pas à contacter notre support.