Creando y Gestionando Presupuestos
"¿Cuánto costaría la cirugía de Luna?" Un presupuesto permite responder por escrito, con ítems y validez, sin comprometer stock ni crear una venta. Cuando el cliente dice que sí, una sola acción convierte el presupuesto en una venta real — ítems, participantes y comportamiento de stock incluidos.
Antes de Empezar
- Los productos y servicios deben estar en el catálogo con precios.
- Cliente y paciente deben estar registrados, si el presupuesto es para un animal específico.
Dónde Viven los Presupuestos
Desde el panel principal, haz clic en Ventas → Presupuestos. El explorador lista tus presupuestos con número, estado y validez; Nuevo presupuesto inicia uno desde cero.
La Vida de un Presupuesto
Un presupuesto recorre estados claros — piénsalo como una línea de tiempo:
| Estado | Significado | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| Borrador | En montaje | Editar todo y luego emitir |
| Emitido | Entregado al cliente, congelado | Registrar aceptación o rechazo, revisar, cancelar |
| Aceptado | El cliente dijo que sí | Convertir en venta dentro de la validez |
| Rechazado | El cliente declinó | Guardar para historial |
| Expirado | La validez pasó | Crear una revisión con validez nueva |
| Cancelado | Retirado por ti | Guardar para historial |
Creando el Borrador
- Haz clic en Nuevo presupuesto.
- Selecciona el Cliente y, cuando aplique, el Animal.
- Busca productos y servicios y añade los ítems, ajustando cantidad, precio unitario y descuento. Los descuentos y cambios de precio funcionan como en el punto de venta.
- Revisa el Válido hasta — Veetz propone una validez de siete días, que puedes cambiar.
- Añade Notas del presupuesto si el cliente necesita contexto ("precio válido para los exámenes prequirúrgicos descritos").
- Haz clic en Guardar. Sin conexión, la pantalla confirma: "Presupuesto guardado en este dispositivo."
Presupuestar 10 sacos de alimento no consume ni reserva nada. El compromiso de stock ocurre solo en la venta, tras la conversión, siguiendo la política de cada ítem. Ve Productos, Servicios, Precios y Stock.
Emitiendo
Cuando el borrador esté listo, usa la acción Emitir presupuesto en el menú del botón de guardar. Se exige al menos un ítem — "Añade al menos un ítem antes de emitir el presupuesto."
Desde ese momento el presupuesto queda congelado. Como explica la pantalla: "Los presupuestos emitidos son inmutables. Indica un motivo de revisión y usa Crear revisión para editar una copia." Esa inmutabilidad es lo que hace confiable al documento — lo que el cliente recibió es exactamente lo que muestra el registro.
Revisando
¿El cliente quiere el mismo presupuesto sin el examen opcional? No luches contra la versión congelada:
- Escribe el motivo en el campo de motivo de revisión.
- Usa Crear revisión.
- Edita la nueva revisión — nace como copia — y emítela de nuevo.
El Historial de revisiones guarda cada revisión, su autor y su motivo. El número del presupuesto sigue siendo el mismo; el número de revisión avanza.
Registrando la Decisión del Cliente
Con el presupuesto emitido y dentro de la validez:
- Registrar aceptación — completa el Método de aceptación (cómo dijo que sí el cliente: "firmó presencialmente", "confirmó por teléfono") y, opcionalmente, la Evidencia de aceptación. El registro guarda quién lo registró y cuándo.
- Registrar rechazo — cuando el cliente declina; confirma la pregunta mostrada.
- Cancelar presupuesto — cuando tu lado retira la oferta.
- Marcar expirado — disponible cuando la fecha de validez ya pasó.
Convirtiendo en Venta
Un presupuesto Aceptado dentro de la validez muestra la acción Convertir en venta:
- Haz clic en Convertir en venta.
- Si estás sin conexión, la conversión entra en cola — "Conversión en cola. La venta se abrirá tras la sincronización." Sigue trabajando; nada necesita repetirse.
- Cuando la conversión termine, usa Abrir venta convertida para saltar a la nueva venta.
Tras convertir, revisa la venta: ítems y valores vinieron de la revisión aceptada, la venta muestra su presupuesto de origen y ahora — como venta — las políticas de stock y las ejecuciones se aplican. Recorre participantes y stock como harías en cualquier venta.
La acción de conversión pone en cola una única venta. Si el botón dio paso a un estado de cola, el trabajo está hecho — no busques formas de accionarlo de nuevo. La venta se abre sola tras la sincronización.
Problemas Comunes
- Convertir en venta no aparece: El presupuesto debe estar Aceptado y dentro de la validez. Una aceptación expirada exige nueva revisión y nueva aceptación.
- No puedo editar un presupuesto emitido: Es por diseño. Crea una revisión con un motivo.
- "Este presupuesto cambió en otro lugar. Recarga la versión actual antes de reintentar": Un colega actuó sobre el mismo presupuesto. Haz clic en Recargar, revisa y repite solo lo que aún falta.
Próximos Pasos
- Sigue la venta convertida: Gestionando Ventas y Estados
- Presupuestos en tus números: Informes de Ventas y Exportaciones
Si encuentras cualquier dificultad durante este proceso, no dudes en contactar con nuestro soporte.