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Trabajando con Ventas Abiertas: Una Cuenta, Todo el Equipo

Un perro llega para un día de exámenes. La recepción abre la cuenta, el veterinario añade los exámenes, el peluquero añade un baño y, horas después, el tutor pasa por el mostrador para saldar todo de una vez. En Veetz esto es una venta abierta — una cuenta viva y compartida que varias personas construyen juntas hasta que la caja la cierra.

Antes de Empezar​

  • Todos los involucrados necesitan acceso al menú Ventas.
  • Cliente y paciente deben estar registrados, para que la cuenta empiece con el contexto correcto.

El Flujo, Rol por Rol​

1. La recepción abre la cuenta​

En el Punto de Venta:

  1. Haz clic en Nueva venta.
  2. Selecciona el Cliente y el Paciente — incluso antes de que exista cualquier ítem. Este es exactamente el momento correcto: el paciente se bloquea tras el primer ítem.
  3. Haz clic en Guardar. La cuenta ahora existe, aparece en Cuentas abiertas y lleva el contexto de la visita.

2. Los profesionales añaden lo que realizan​

Durante la visita, cada profesional:

  1. Abre el Punto de Venta y elige la cuenta en Selecciona una cuenta abierta — o la encuentra en Explorar ventas y continúa desde ahí.
  2. Añade sus productos, servicios y procedimientos, con cantidad y precio. Ve Productos, Servicios, Precios y Stock.
  3. Ajusta el crédito de producción si participó más de un profesional. Ve Crédito de Producción y Participantes.
  4. Registra o completa ejecuciones e instrucciones de su parte del trabajo. Ve Ejecuciones e Instrucciones Operativas.
  5. Hace clic en Guardar, dejando la cuenta abierta para la siguiente persona.

3. La caja revisa y cierra​

Al final de la visita:

  1. Abre la venta — desde Selecciona una cuenta abierta o desde Explorar ventas.
  2. Revisa los ítems, cantidades, descuentos y el Total con el cliente.
  3. Cierra la cuenta: en el punto de venta usa Guardar y cerrar, o en los detalles de la venta usa la acción Cerrar venta y confirma. Ve Gestionando Ventas y Estados.
Cerrar no es cobrar

Cerrar la cuenta declara que el contenido comercial es definitivo. Recibir el pago es un paso separado, manejado en el área de pagos de Veetz.

Colaborando con Seguridad​

Varias personas tocando una cuenta requieren un poco de disciplina. Veetz protege el registro; estos hábitos mantienen el flujo tranquilo:

  • Actualiza antes de actuar. Si la cuenta lleva un rato en tu pantalla, recárgala (la pantalla de detalles de la venta tiene un botón Recargar) para actuar sobre el contenido actual, no sobre una copia vieja.
  • Veetz nunca sobrescribe en silencio. Si un colega cambió la venta después de que la cargaste, tu acción en conflicto no se aplica sobre la suya. En su lugar, la pantalla muestra: "Esta venta cambió en otro dispositivo. Recarga para obtener la versión actual antes de reintentar el comando."
  • Tras recargar, repite solo lo que aún falta. Mira primero el estado actual — tu colega puede haber añadido ya justo el ítem que ibas a añadir. Rehaz conscientemente solo la acción que de verdad falta.
El conflicto es protección, no falla

Ver "Conflicto — recarga antes de reintentar" significa que Veetz impidió que dos personas se sobrescribieran. Recarga, revisa y continúa. Nunca sigas haciendo clic en el mismo botón para "forzar" una acción.

Problemas Comunes​

  • La cuenta no aparece en Selecciona una cuenta abierta: Confirma que no la cerró otra persona — revisa en Explorar ventas, filtrando por estado.
  • Se abrieron dos cuentas para la misma visita: Conserva una, mueve los ítems a ella y cancela la vacía con un motivo claro.
  • Los ítems de un colega sorprendieron al cerrar: Eso es el flujo funcionando — revisa cada línea con el cliente antes de cerrar y pregunta al equipo mientras todos aún recuerdan la visita.

Próximos Pasos​

Si encuentras cualquier dificultad durante este proceso, no dudes en contactar con nuestro soporte.