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Gestionando Ventas y Estados

La venta de ayer, la cuenta olvidada abierta la semana pasada, el pedido cancelado por el que pregunta el cliente — tarde o temprano necesitas encontrar una venta y actuar sobre ella. Esta guía cubre el explorador de ventas, la pantalla de detalles y las dos decisiones de efecto permanente: cerrar y cancelar.

Encontrando una Venta​

Desde el panel principal:

  1. Haz clic en Ventas en la barra lateral izquierda.
  2. Selecciona Explorar ventas.

La lista muestra tus ventas con número, fecha, cliente, paciente, total y estado. Puedes:

  • Buscar por texto para encontrar un cliente, paciente o número de venta.
  • Filtrar por estado comercial para ver, por ejemplo, solo las cuentas abiertas.
  • Ordenar y paginar — el pie muestra cuántos registros estás viendo.

Haz clic en una venta para abrir sus detalles. Si nada coincide, la pantalla sugiere ajustar la búsqueda — o iniciar una nueva venta en el punto de venta.

Leyendo los Detalles de la Venta​

La pantalla de Detalles de la venta abre con la identificación (número, fecha, cliente, paciente, origen) y cuatro tarjetas de estado, una por dimensión:

  • Comercial: Abierta, Cerrada o Cancelada — el estado de la cuenta en sí.
  • Financiero: Mostrado solo para referencia; como dice la propia tarjeta, el estado del pago se gestiona por separado.
  • Stock: Si los movimientos de stock de los ítems están completos o necesitan atención.
  • Ejecución: Un resumen de cuántos servicios y procedimientos se han completado.

Debajo de las tarjetas, pestañas organizan la vida operativa de la venta: Ítems, Ejecución, Instrucciones, Fulfillment, Documentos y Devoluciones — cada una cubierta por su propio tutorial en esta categoría.

Si la venta se originó de un presupuesto, aparece una referencia Presupuesto de origen con un botón Abrir presupuesto que lleva de vuelta a él.

Los Tres Estados Comerciales​

  • Abierta: La cuenta está viva. Ítems, descuentos, participantes y contexto aún pueden cambiar.
  • Cerrada: El contenido comercial es definitivo. Como informa la pantalla, las ventas cerradas o canceladas son de solo lectura — y la conclusión operativa permanece independiente de los valores comerciales.
  • Cancelada: La venta fue anulada. Sigue visible para historial e informes, pero ya no cuenta como ingreso.

Cerrando una Venta​

  1. Abre los detalles de la venta.
  2. En el menú del botón de guardar, elige Cerrar venta.
  3. Aparece una ventana de confirmación. Confirma con Cerrar venta, o retrocede con Mantener venta abierta.

Veetz exige al menos un ítem: "Añade al menos un ítem antes de cerrar la venta." Tras el cierre, los consumos y reservas de stock se liquidan según la política de cada ítem.

Cerrar es definitivo para el contenido comercial

Después de cerrar, ya no puedes añadir ítems, cambiar precios ni editar descuentos. Lo que sigue siendo posible es el lado operativo — completar una ejecución, terminar una entrega, adjuntar un documento. Si una venta cerrada tiene un error comercial, el camino es una devolución o corrección, no la reapertura. Ve Devoluciones y Correcciones.

Cancelando una Venta​

  1. Abre los detalles de la venta.
  2. En el menú del botón de guardar, elige Cancelar venta.
  3. Confirma la pregunta "¿Cancelar esta venta?".

Las ventas canceladas liberan lo comprometido y aparecen en los informes como canceladas — visibles, pero fuera de tu resultado.

La cancelación no puede deshacerse

No existe "descancelar". Si la venta se canceló por error, registra una nueva venta con los mismos ítems. Respira antes de confirmar — especialmente en cuentas con muchos ítems de varios profesionales.

Actualizar la Pantalla vs. Repetir una Acción​

La pantalla de detalles tiene un botón Recargar que trae la versión actual de la venta. Recargar es siempre seguro. Repetir una acción — hacer clic en Cerrar venta otra vez porque el primer clic "pareció lento" — no lo es: espera primero la respuesta de la pantalla. Si alguien más cambió la venta mientras tanto, Veetz te pedirá recargar antes de reintentar, exactamente para protegerlos a ambos.

Problemas Comunes​

  • "Venta no encontrada localmente ni en línea": La venta puede pertenecer a otra organización, o este dispositivo no tiene copia local y está sin conexión. Conéctate e intenta de nuevo.
  • "No tienes permiso para ver esta venta": Pide a tu administrador que revise tu acceso.
  • Una venta muestra "Conflicto — recarga antes de reintentar": Alguien la cambió en otro dispositivo. Haz clic en Recargar, revisa el contenido actual y repite solo lo que aún falta.

Próximos Pasos​

Si encuentras cualquier dificultad durante este proceso, no dudes en contactar con nuestro soporte.