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Gerenciando Vendas e Status

A venda de ontem, a conta esquecida aberta na semana passada, o pedido cancelado sobre o qual o cliente pergunta — cedo ou tarde você precisa encontrar uma venda e agir sobre ela. Este guia cobre o explorador de vendas, a tela de detalhes e as duas decisões de efeito permanente: fechar e cancelar.

Encontrando uma Venda​

No painel principal:

  1. Clique em Vendas na barra lateral esquerda.
  2. Selecione Explorar vendas.

A lista mostra suas vendas com número, data, cliente, paciente, total e status. Você pode:

  • Pesquisar por texto para encontrar um cliente, paciente ou número de venda.
  • Filtrar por status comercial para ver, por exemplo, só as contas abertas.
  • Ordenar e paginar — o rodapé mostra quantos registros você está vendo.

Clique em uma venda para abrir os detalhes. Se nada corresponder, a tela sugere ajustar a pesquisa — ou iniciar uma nova venda no ponto de venda.

Lendo os Detalhes da Venda​

A tela de Detalhes da venda abre com a identificação (número, data, cliente, paciente, origem) e quatro cartões de status, um por dimensão:

  • Comercial: Aberta, Fechada ou Cancelada — o estado da conta em si.
  • Financeiro: Exibido apenas para consciência; como o próprio cartão diz, o status de pagamento é gerenciado separadamente.
  • Estoque: Se os movimentos de estoque dos itens estão completos ou precisam de atenção.
  • Execução: Um resumo de quantos serviços e procedimentos foram concluídos.

Abaixo dos cartões, abas organizam a vida operacional da venda: Itens, Execução, Instruções, Fulfillment, Documentos e Devoluções — cada uma coberta por seu próprio tutorial nesta categoria.

Se a venda nasceu de um orçamento, uma referência Orçamento de origem aparece com um botão Abrir orçamento que leva de volta a ele.

Os Três Status Comerciais​

  • Aberta: A conta está viva. Itens, descontos, participantes e contexto ainda podem mudar.
  • Fechada: O conteúdo comercial é definitivo. Como a tela informa, vendas fechadas ou canceladas são somente leitura — e a conclusão operacional permanece independente dos valores comerciais.
  • Cancelada: A venda foi anulada. Continua visível para histórico e relatórios, mas não conta mais como receita.

Fechando uma Venda​

  1. Abra os detalhes da venda.
  2. No menu do botão de salvar, escolha Fechar venda.
  3. Uma janela de confirmação aparece. Confirme em Fechar venda, ou recue com Manter venda aberta.

O Veetz exige pelo menos um item: "Adicione pelo menos um item antes de fechar a venda." Após o fechamento, consumos e reservas de estoque são liquidados conforme a política de cada item.

Fechar é definitivo para o conteúdo comercial

Depois de fechar, você não pode mais adicionar itens, mudar preços ou editar descontos. O que continua possível é o lado operacional — concluir uma execução, finalizar uma entrega, anexar um documento. Se uma venda fechada tem um erro comercial, o caminho é a devolução ou correção, não a reabertura. Veja Devoluções e Correções.

Cancelando uma Venda​

  1. Abra os detalhes da venda.
  2. No menu do botão de salvar, escolha Cancelar venda.
  3. Confirme a pergunta "Cancelar esta venda?".

Vendas canceladas liberam o que estava comprometido e aparecem nos relatórios como canceladas — visíveis, mas fora do seu resultado.

O cancelamento não pode ser desfeito

Não existe "descancelar". Se a venda foi cancelada por engano, registre uma nova venda com os mesmos itens. Respire antes de confirmar — especialmente em contas com muitos itens de vários profissionais.

Atualizar a Tela vs. Repetir uma Ação​

A tela de detalhes tem um botão Recarregar que busca a versão atual da venda. Recarregar é sempre seguro. Repetir uma ação — clicar Fechar venda de novo porque o primeiro clique "pareceu lento" — não é: aguarde a resposta da tela primeiro. Se outra pessoa alterou a venda nesse meio-tempo, o Veetz pedirá que você recarregue antes de tentar de novo, exatamente para proteger os dois.

Problemas Comuns​

  • "Venda não encontrada localmente nem online": A venda pode pertencer a outra organização, ou este dispositivo não tem cópia local e está sem conexão. Conecte-se e tente de novo.
  • "Você não tem permissão para ver esta venda": Peça ao seu administrador para revisar o seu acesso.
  • Uma venda mostra "Conflito — recarregue antes de tentar novamente": Alguém a alterou em outro dispositivo. Clique em Recarregar, revise o conteúdo atual e repita apenas o que ainda falta.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte.