Criando e Gerenciando Orçamentos
"Quanto custaria a cirurgia da Luna?" Um orçamento permite responder por escrito, com itens e validade, sem comprometer estoque nem criar uma venda. Quando o cliente diz sim, uma única ação converte o orçamento em uma venda real — itens, participantes e comportamento de estoque incluídos.
Antes de Começar
- Produtos e serviços precisam estar no catálogo com preços.
- Cliente e paciente devem estar cadastrados, se o orçamento for para um animal específico.
Onde os Orçamentos Moram
No painel principal, clique em Vendas → Orçamentos. O explorador lista seus orçamentos com número, status e validade; Novo orçamento inicia um do zero.
A Vida de um Orçamento
Um orçamento percorre estados claros — pense em uma linha do tempo:
| Status | Significado | O que você pode fazer |
|---|---|---|
| Rascunho | Em montagem | Editar tudo e então emitir |
| Emitido | Entregue ao cliente, congelado | Registrar aceite ou rejeição, revisar, cancelar |
| Aceito | O cliente disse sim | Converter em venda dentro da validade |
| Rejeitado | O cliente recusou | Guardar para histórico |
| Expirado | A validade passou | Criar uma revisão com validade nova |
| Cancelado | Retirado por você | Guardar para histórico |
Criando o Rascunho
- Clique em Novo orçamento.
- Selecione o Cliente e, quando fizer sentido, o Animal.
- Pesquise produtos e serviços e adicione os itens, ajustando quantidade, preço unitário e desconto. Descontos e alterações de preço funcionam como no ponto de venda.
- Confira o Válido até — o Veetz propõe uma validade de sete dias, que você pode alterar.
- Adicione Notas do orçamento se o cliente precisar de contexto ("preço válido para os exames pré-cirúrgicos descritos").
- Clique em Salvar. Sem conexão, a tela confirma: "Orçamento salvo neste dispositivo."
Orçar 10 sacos de ração não consome nem reserva nada. O compromisso de estoque acontece só na venda, após a conversão, seguindo a política de cada item. Veja Produtos, Serviços, Preços e Estoque.
Emitindo
Quando o rascunho estiver pronto, use a ação Emitir orçamento no menu do botão de salvar. Pelo menos um item é obrigatório — "Adicione pelo menos um item antes de emitir o orçamento."
A partir desse momento o orçamento fica congelado. Como a tela explica: "Orçamentos emitidos são imutáveis. Informe um motivo de revisão e use Criar revisão para editar uma cópia." Essa imutabilidade é o que torna o documento confiável — o que o cliente recebeu é exatamente o que o registro mostra.
Revisando
O cliente quer o mesmo orçamento sem o exame opcional? Não lute contra a versão congelada:
- Digite o motivo no campo de motivo da revisão.
- Use Criar revisão.
- Edite a nova revisão — ela nasce como cópia — e emita de novo.
O Histórico de revisões guarda cada revisão, seu autor e seu motivo. O número do orçamento permanece o mesmo; o número da revisão avança.
Registrando a Decisão do Cliente
Com o orçamento emitido e dentro da validade:
- Registrar aceite — preencha o Método de aceite (como o cliente disse sim: "assinou presencialmente", "confirmou por telefone") e, opcionalmente, a Evidência de aceite. O registro guarda quem registrou e quando.
- Registrar rejeição — quando o cliente recusa; confirme a pergunta exibida.
- Cancelar orçamento — quando o seu lado retira a oferta.
- Marcar expirado — disponível quando a data de validade já passou.
Convertendo em Venda
Um orçamento Aceito dentro da validade mostra a ação Converter em venda:
- Clique em Converter em venda.
- Se estiver offline, a conversão entra na fila — "Conversão enfileirada. A venda abrirá após a sincronização." Continue trabalhando; nada precisa ser repetido.
- Quando a conversão terminar, use Abrir venda convertida para saltar para a nova venda.
Após converter, revise a venda: itens e valores vieram da revisão aceita, a venda mostra seu orçamento de origem e agora — como venda — políticas de estoque e execuções se aplicam. Percorra participantes e estoque como faria em qualquer venda.
A ação de conversão enfileira uma única venda. Se o botão deu lugar a um estado de fila, o trabalho está feito — não procure formas de acioná-lo de novo. A venda abre sozinha após a sincronização.
Problemas Comuns
- Converter em venda não aparece: O orçamento precisa estar Aceito e dentro da validade. Um aceite expirado exige nova revisão e novo aceite.
- Não consigo editar um orçamento emitido: É por desenho. Crie uma revisão com um motivo.
- "Este orçamento foi alterado em outro lugar. Recarregue a versão atual antes de tentar novamente": Um colega agiu sobre o mesmo orçamento. Clique em Recarregar, revise e repita apenas o que ainda falta.
Próximos Passos
- Acompanhe a venda convertida: Gerenciando Vendas e Status
- Orçamentos nos seus números: Relatórios de Vendas e Exportações
Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte.