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Trabalhando com Vendas Abertas: Uma Conta, a Equipe Inteira

Um cão chega para um dia de exames. A recepção abre a conta, o veterinário adiciona os exames, o banhista adiciona um banho e, horas depois, o tutor passa no balcão para acertar tudo de uma vez. No Veetz isso é uma venda aberta — uma conta viva e compartilhada que várias pessoas constroem juntas até o caixa fechá-la.

Antes de Começar​

  • Todos os envolvidos precisam de acesso ao menu Vendas.
  • Cliente e paciente devem estar cadastrados, para que a conta comece com o contexto certo.

O Fluxo, Papel por Papel​

1. A recepção abre a conta​

No Ponto de Venda:

  1. Clique em Nova venda.
  2. Selecione o Cliente e o Paciente — mesmo antes de existir qualquer item. Este é exatamente o momento certo: o paciente trava após o primeiro item.
  3. Clique em Salvar. A conta agora existe, aparece em Contas abertas e carrega o contexto da visita.

2. Os profissionais adicionam o que executam​

Durante a visita, cada profissional:

  1. Abre o Ponto de Venda e escolhe a conta em Selecione uma conta aberta — ou a encontra em Explorar vendas e continua a partir de lá.
  2. Adiciona seus produtos, serviços e procedimentos, com quantidade e preço. Veja Produtos, Serviços, Preços e Estoque.
  3. Ajusta o crédito de produção se mais de um profissional participou. Veja Crédito de Produção e Participantes.
  4. Registra ou conclui execuções e instruções da sua parte do trabalho. Veja Execuções e Instruções Operacionais.
  5. Clica em Salvar, mantendo a conta aberta para a próxima pessoa.

3. O caixa revisa e fecha​

No fim da visita:

  1. Abra a venda — por Selecione uma conta aberta ou por Explorar vendas.
  2. Revise os itens, quantidades, descontos e o Total com o cliente.
  3. Feche a conta: no ponto de venda use Salvar e fechar, ou nos detalhes da venda use a ação Fechar venda e confirme. Veja Gerenciando Vendas e Status.
Fechar não é cobrar

Fechar a conta declara que o conteúdo comercial é definitivo. Receber o pagamento é uma etapa separada, tratada na área de pagamentos do Veetz.

Colaborando com Segurança​

Várias pessoas mexendo em uma conta pedem um pouco de disciplina. O Veetz protege o registro; estes hábitos mantêm o fluxo tranquilo:

  • Atualize antes de agir. Se a conta está na sua tela há um tempo, recarregue-a (a tela de detalhes da venda tem um botão Recarregar) para agir sobre o conteúdo atual, não sobre uma cópia velha.
  • O Veetz nunca sobrescreve em silêncio. Se um colega alterou a venda depois que você a carregou, sua ação conflitante não é aplicada por cima da dele. Em vez disso, a tela mostra: "Esta venda foi alterada em outro dispositivo. Recarregue para obter a versão atual antes de repetir o comando."
  • Depois de recarregar, repita apenas o que ainda falta. Olhe o estado atual primeiro — seu colega pode já ter adicionado exatamente o item que você ia adicionar. Refaça conscientemente só a ação que realmente falta.
Conflito é proteção, não falha

Ver "Conflito — recarregue antes de tentar novamente" significa que o Veetz impediu que duas pessoas se sobrescrevessem. Recarregue, revise e continue. Nunca fique clicando no mesmo botão para "forçar" uma ação.

Problemas Comuns​

  • A conta não aparece em Selecione uma conta aberta: Confirme se não foi fechada por outra pessoa — verifique em Explorar vendas, filtrando por status.
  • Duas contas foram abertas para a mesma visita: Mantenha uma, mova os itens para ela e cancele a vazia com um motivo claro.
  • Itens de um colega surpreenderam na hora de fechar: Isso é o fluxo funcionando — revise cada linha com o cliente antes de fechar e questione a equipe enquanto todos ainda lembram da visita.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte.